Associação de uma interação a um registro de tarefa

Como agente, talvez você precise criar um registro em outra tabela para trabalhar em uma interação. Você pode associar o registro à interação.

Antes de Iniciar

Função necessária: interaction_agent

Procedimento

1. Navegar até Todos > Interação > Atribuído a mim.
2. Abra a interação que você deseja associar a outro registro.
3. No cabeçalho do formulário, clique em Associar registro.
4. No campo ID do registro relacionado, clique no ícone de pesquisa.
5. Na lista Tabela de documentos, selecione a tabela da qual você deseja associar um registro.
6. No campo Documento, clique no ícone de pesquisa.
7. Selecione um registro existente na lista ou clique em Novo para criar um.
8. Clique em OK.
9. Clique em Enviar.

Resultado

O registro associado aparece na lista relacionada Tarefas relacionadas no formulário Interação.