Richten Sie Arbeitskonfigurationen ein

Verwenden Sie Außendienst-ManagementAnwendung zur Verarbeitung verschiedener Arten von Außendienstarbeiten. Eine Arbeitskonfiguration identifiziert die Konfigurationen und Daten, die für bestimmte Außendienstarbeiten erforderlich sind.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: Administrator

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Sie können eine Tabelle erstellen, um die Arbeitsaufgabentabelle für jede Arbeitskonfiguration zu erweitern. Sie können dann eine Reihe von Elementen konfigurieren, z. B. Business-Regeln und Client-Skripts, die Arbeitsauftragsaufgaben der Arbeitskonfiguration von der Erstellung bis zur Lösung steuern. Beim Erstellen eines Arbeitsauftrags können Initiatoren oder Qualifizierer die Arbeitskonfiguration auswählen, die der Feldarbeit entspricht, entweder direkt oder über eine Vorlage.

Prozedur

1. Klicken Sie auf der Seite „erste Schritte“ des geführten Setups auf Erste Schritte .
2. Zeigen Sie in der Kategorie „Arbeitsauftragsaufgabentypen“ die Liste der Aufgaben an, um die Funktion zu konfigurieren.

   Tabelle : 1. Arbeitskonfigurationsaufgaben

   Aufgabe	Beschreibung
   Arbeitsauftragsgaben-Typen erstellen	Sie können optional eine neue Tabelle für den Arbeitsauftragsaufgabentyp erstellen, die die Tabelle „Arbeitsauftragsaufgabe“ (wm_Task) erweitert. Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Tabelle „Arbeitsauftragsaufgabe“ erweiterbar ist, bevor Sie fortfahren. Aktivieren Sie die Audit-Kennzeichnung für die neue Tabelle „Arbeitsauftragsaufgabentyp“, die erstellt wurde, um den Audit-Verlauf zu erfassen. Sie können eine Tabelle für den Arbeitsauftragsaufgabentyp mithilfe der Plattformtabellenerstellungsfunktion erstellen (navigieren Sie zu Systemdefinition > Tabelle) an. Hinweis: Stellen Sie sicher, dass der Anwendungszugriff auf „alle Anwendungsbereiche“ festgelegt ist, damit alle Außendienstfunktionen auf die neue Tabelle zugreifen können.
   Ansichtsregeln einrichten	Ansichtsregeln bestimmen die Formularansichten, die Anwendern zur Verfügung stehen. Erstellen Sie Ansichtsregeln, die die Bedingungen festlegen, wann das System die Tabelle „Arbeitsauftragsaufgabentyp“ in einer angegebenen Ansicht anzeigt.
   UI-Richtlinien einrichten	UI-Richtlinien ändern dynamisch das Verhalten von Informationen in einem Formular, z. B. das Festlegen eines Felds als schreibgeschützt oder das Festlegen eines Felds als Pflichtfeld. Konfigurieren Sie die gewünschten UI-Richtlinien für das Formular „Arbeitsauftragsaufgabe“.
   Client-Skripts einrichten	Client-Skripts ermöglichen es dem System, JavaScript auf dem Client auszuführen, wenn clientbasierte Ereignisse auftreten, z. B. wenn ein Formular geladen wird oder ein Feld den Wert ändert. Konfigurieren Sie die gewünschten Client-Skripts für die Tabelle „Arbeitsauftragsaufgabentyp“.
   Business-Regeln einrichten	Eine Business-Regel ist ein serverseitiges Skript, das ausgeführt wird, wenn ein Datensatz angezeigt, eingefügt, aktualisiert oder gelöscht wird oder wenn eine Tabelle abgefragt wird. Verwenden Sie Business-Regeln, um Aufgaben wie das automatische Ändern von Werten in Formularfeldern auszuführen, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind, oder um Ereignisse für E-Mail-Benachrichtigungen und Skriptaktionen zu erstellen. Richten Sie die gewünschten Business-Regeln für die Tabelle „Arbeitsauftragsaufgabentyp“ ein.
   Richten Sie UI-Aktionen ein	UI-Aktionen umfassen die Schaltflächen, Links und Kontextmenüelemente, die in Formularen und Listen angezeigt werden. Da ein Arbeitsauftragsaufgabentyp eine Erweiterung der Arbeitsauftragsaufgabe ist, erbt der Arbeitsauftragsaufgabentyp die UI-Aktionen des Arbeitsauftrags.
   Rollen einrichten	Erstellen Sie eine oder mehrere Rollen, um den Zugriff auf die Funktionen und Fähigkeiten des Arbeitsauftragsaufgabentyps zu steuern. Gewähren Sie diesen Rollen dann Zugriff auf die gewünschten Anwendungen und Module.
   ACLs einrichten	Verwenden Sie Zugriffssteuerungslistenregeln (ACLs), um den Zugriff auf Daten einzuschränken.
   Richten Sie Arbeitskategorien ein	Erstellen Sie eine Kategorie für verschiedene Arbeitstypen, die eine ähnliche Außendienstkonfiguration verwenden würden.
   Richten Sie Arbeitstypen ein	Erstellen Sie einen Arbeitstyp für dieselben wiederholten Aufgaben, die Ihr Unternehmen ausführt. Beispielsweise kann ein Unternehmen für Heizungsinstallationen Arbeitstypen namens „Heizung installieren“, „Heizung reparieren“ und „Heizung ersetzen“ erstellen.
   Konfiguration für Außendienstmanagement einrichten (SM-Konfiguration)	Erstellen Sie optional eine neue Außendienst-Management-Konfiguration (SM-Konfiguration), falls für eine Arbeitskonfiguration erforderlich. Konfigurieren Sie mehrere verschiedene Einstellungen, um zu bestimmen, wie tägliche Vorgänge, einschließlich Geschäftsprozesse, Aufgabenzuweisungsmethoden, Benachrichtigungen und andere Aufgabenaktivitäten in der Arbeitskonfiguration behandelt werden.
   Richten Sie die Arbeitskonfiguration ein	Ermöglicht dem Kunden das Einrichten verschiedener Arbeitskonfigurationen für Außendienst-Workflows nach Bedarf für einen Geschäftsbereich oder eine Abteilung. Mit jeder Arbeitskonfiguration kann das Unternehmen oder die Abteilung die erforderlichen Datenfelder einrichten, indem sie der Tabelle „Arbeitsauftragsaufgabentyp“ zugeordnet wird. Auch die Arbeitskonfiguration kann mit der richtigen Konfiguration der Servicemanagement-Anwendung (SM-Konfiguration) eingerichtet werden. Optional wird die Arbeitskonfiguration der richtigen Arbeitskategorie zugeordnet, sodass nur die Arbeitstypen, die für eine bestimmte Arbeitskonfiguration relevant sind, für die Arbeitsauftragsaufgabe ausgewählt werden können.

3. Klicken Sie auf, um eine Aufgabe auszuführen Konfigurieren .

   Mit dieser Schaltfläche wird die Seite in Ihrer Instanz geöffnet, auf der die Konfiguration abgeschlossen ist.