Erstellen Sie ein AußendienstGebiet

Erstellen Sie Gebiete zur Optimierung der Zeitplanung für Service Desk-Mitarbeiter und Gruppen. Indem Sie diese Gebiete dem Gebietsmodell zuordnen, können Sie einen Datensatz Ihres Gebietssetup verwalten, um eine effiziente Verwaltung sicherzustellen.

Vorbereitungen

Sie müssen eine Gebietsgeografie einrichten, bevor Sie mit der Erstellung eines Gebiets beginnen. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie eine GeoJSON-Geografie in der Gebietsplanungskonsole.

Erforderliche Rolle: sn_fsm_tp.fsm_territory_planner, sn_fsm_tp.fsm_territory_manager

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Richten Sie eine Gebietsgeografie ein, bevor Sie Gebiete erstellen. Ein Gebiet wird durch sein geografisches Gebiet definiert, und Sie können mehrere Gebiete in einer Hierarchie organisieren. Das Gebiet der höchsten Ebene dient als übergeordnetes Gebiet, das geografische Bereiche darin als untergeordnete Gebiete abdeckt. Sie können beispielsweise ein übergeordnetes Gebiet, Kalifornien, und seine untergeordneten Gebiete erstellen: San Francisco, Los Angeles, San Jose und Santa Clara.

Beim Erstellen eines neuen Gebiets haben Sie die Möglichkeit, einen vorhandenen Gebietsdatensatz mit allen geänderten Werten zu kopieren, indem Sie auswählen Einfügen und beibehalten Option.

Prozedur

1. Öffnen Sie entweder die Gebietsplanungsplattform oder die Gebietsplanungskonsole.
   • Navigieren zu Alle > Außendienst > Gebietsplanung > Gebiete > Neuan.
   • Navigieren zu Alle > Außendienst > Gebietsplanung > Gebietsplanungskonsole > Gebiet erstellenan.
2. Füllen Sie im Formular die Felder aus.

   Tabelle : 1. Gebietsformular

   Felder	Beschreibung
   Name	Name des Gebiets.
   Beschreibung	Beschreibung des Gebiets.
   Übergeordnet	Name des übergeordneten Standorts für das Gebiet, um eine Gebietshierarchie zu erstellen. Hinweis: Gebietsmanager kann nur untergeordnete Gebiete für ihre Gebiete erstellen.
   Rang	Legen Sie eine Rangfolgeregel fest, um Gebiete für die Aufgabenzuweisung zu priorisieren (absteigende Reihenfolge).
   Farbe	Geben Sie den Hexadezimalcode oder die Farbauswahl ein, um die Farbe auszuwählen. Dies hilft, das Gebiet auf der Karte in der Gebietsplanungskonsole hervorzuheben. Hinweis: Dieses Feld wird optional, wenn das ausgewählte Gebiet mithilfe einer übereinstimmenden Attributgeografie erstellt wurde und das ausgewählte Gebiet ein Gebiet ohne Zuweisung ist.
   Modell	Name des Gebietsmodells, dem dieses Gebiet zugeordnet werden soll. Dieses Feld wird automatisch auf den Standard festgelegt Field_Service_Territories Gebietsmodell.
   Zuweisungsgebiet	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um das Gebiet in ein Zuweisungsgebiet zu konvertieren, sodass Sie Zuweisungsgruppen und Außendienstmitarbeiter hinzufügen können. Hinweis: Ein inaktives Zuweisungsgebiet ist nicht für die Planung berechtigt und wird nicht in angezeigt Dispatcher-Arbeitsbereich.
   Geografie	Fügen Sie den Namen des geografischen Gebiets hinzu, das für dieses Gebiet definiert ist. Hinweis: Dieses Feld ist für ein Gebiet ohne Zuweisung optional.
   Aktiv	Geben Sie an, ob das Gebiet für die Planung verfügbar ist. Hinweis: Ein inaktives Gebiet ist nicht für die Planung berechtigt und wird nicht in angezeigt Dispatcher-Arbeitsbereich.

3. Wählen Sie Speichern.
   Das Gebiet wird erstellt.

Ergebnisse

Beim Zugriff auf einen Gebietsdatensatz hängen die angezeigten zugehörigen Listen davon ab, ob sie als Zuweisungs- oder nicht-Zuweisungstyp kategorisiert sind. Gebiete ohne Zuweisung ermöglichen ausschließlich das Hinzufügen von Managern und untergeordneten Gebieten. Zuweisungsgebiete ermöglichen jedoch das Hinzufügen von Managern, Qualifizierungsgruppen, Einsatzgruppen, Zuweisungsgruppen, Service Desk-Mitarbeitern, untergeordnete Gebiete, Kapazitätszuweisung und Crews. Diese Zuweisungsgebiete werden speziell im Kontext des Arbeitsauftragsmanagements berücksichtigt.

Nächste Maßnahme

Konfigurieren von Ressourcen für Gebiete