Buchen Sie einen Termin für einen Kunden

Dispatcher und Service Desk-Mitarbeiter können Termine für Kunden buchen.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: wm_Dispatch, sn_customerservice_Agent, sn_customerservice.Consumer_Agent

Sie müssen die Konfiguration des Außendienstauftrags und die Konfiguration der Außendienstaufgabe aktivieren und einrichten, um einen Termin für Arbeitsaufträge bzw. Arbeitsauftragsaufgaben zu buchen. Weitere Informationen finden Sie unter Terminbuchung Wird Konfiguriert.

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Dispatcher und Service Desk-Mitarbeiter können im Formular „Arbeitsauftrag“ oder „Arbeitsauftragsaufgabe“ auf „Termin buchen“ klicken. Diese Schaltfläche wird im Formular angezeigt, nachdem der Arbeitsauftrag qualifiziert wurde.

Hinweis:

Die Funktion „Termin buchen“ ist für Arbeitsaufträge nicht verfügbar, wenn die zugehörige Arbeitsauftragsaufgabe einer externen Gruppe oder einem externen Mitarbeiter zugewiesen ist oder wenn bereits ein Termin für eine der Arbeitsauftragsaufgaben im Arbeitsauftrag gebucht ist. Ebenso ist die Funktion für eine Arbeitsauftragsaufgabe nicht verfügbar, wenn bereits ein Termin für den zugehörigen Arbeitsauftrag gebucht ist.

Prozedur

1. Öffnen Sie entweder den Arbeitsauftrag oder die Arbeitsauftragsaufgabe.
   • Wenn Sie einen Termin für einen Arbeitsauftrag buchen möchten, navigieren Sie zu Alle > Außendienst > Arbeitsauftrag, Und öffnen Sie dann einen Arbeitsauftrag.
   • Wenn Sie einen Termin für eine Arbeitsauftragsaufgabe buchen möchten, navigieren Sie zu Alle > Außendienst > Arbeitsauftragsaufgabe, Und öffnen Sie dann eine Arbeitsauftragsaufgabe.

   Auf den Seiten „Arbeitsauftrag“ und „Arbeitsauftragsaufgabe“ wird Vorlage Feld gibt den Service an, für den Sie einen Termin buchen. Um einen Termin zu buchen, muss die Vorlage über eine aktive Servicekonfiguration verfügen.

2. Wählen Sie Aus Termin Buchen .
   In diesem Popup-Fenster „Termin auswählen“ werden verfügbare Termine für einen einzelnen Tag oder eine Woche angezeigt. Wenn keine Termine verfügbar sind, wählen Sie einen anderen Tag oder eine andere Woche aus.
3. Verwenden Sie die Pfeile nach links und rechts oder das Kalendersymbol, um den gewünschten Tag oder die gewünschte Woche anzuzeigen.
   Verfügbare Terminzeitfenster für den ausgewählten Tag oder die ausgewählte Woche werden angezeigt.
4. Wählen Sie das gewünschte Zeitfenster aus, und wählen Sie dann aus Wählen Sie Aus .
   Der Termin wird für das ausgewählte Datum und die ausgewählte Uhrzeit erstellt.

Ergebnisse

Die Fensterstart Und Fensterende Felder in der Arbeitsauftragsaufgabe werden mit den ausgewählten Start- und Endzeiten des Termins aktualisiert. Die Geschätzte Arbeitsdauer Feld wird mit der Dauer des ausgewählten Terminzeitfensters aktualisiert.