Arbeitsauftrag erstellen

Wenn Arbeit außerhalb des Standorts angefordert wird, erstellen Sie einen Arbeitsauftrag, um Informationen für die Service Desk-Mitarbeiter bereitzustellen, die die Anforderung erfüllen. Sie können einen komplett neuen Arbeitsauftrag erstellen oder einen Arbeitsauftrag aus diesen anderen Datensatztypen erstellen: Problem, Incident, Change oder Projektaufgabe. Sie können einen Arbeitsauftrag auch aus einem anderen vorhandenen Arbeitsauftrag erstellen.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: wm_initiator, wm_initiator_Qualifier oder admin

Stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden Plugins installieren

• Kundenservice mit Außendienstmanagement (com.snc.csm_fsm_Integration) zum Erstellen fallbezogener Arbeitsaufträge aus den Kundenservice- und Verbraucherserviceportalen.
• Kundenservice-Installationsbasisverwaltung (com.snc.install_base) zum Erstellen von Arbeitsaufträgen für Installationsbasiselemente, Identifizieren von Assets, Konfigurationselementen (CI) oder betroffenen Installationsbasiselementen.
• Verwenden Sie Rollen wie „wm_location_Agent“, „wm_location_assignment.Manager“, um den Arbeitsauftrags- und Aufgabenzugriff basierend auf der Serviceorganisation des Anbieters zu beschränken, wenn die Plugins „Arbeitsmanagement“ und „Serviceorganisation“ installiert sind.

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

• Geben Sie im Arbeitsauftrag die Art der erforderlichen Arbeit an, und identifizieren Sie die betroffenen Konfigurationselemente (CI).
• Um Arbeitsaufträge für allgemeine Aufgaben wie das Onboarding neuer Mitarbeiter zu erstellen, können Sie Arbeitsauftragsmodellvorlagen verwenden, um alle erforderlichen Datensätze automatisch zu erstellen.
• Beschränken Sie den Zugriff auf Arbeitsaufträge und Aufgaben, damit Anwender nur diejenigen anzeigen und verwalten können, die ihrer eigenen Serviceorganisation zugewiesen sind, um sicherzustellen, dass vertrauliche Informationen innerhalb der entsprechenden Organisation sicher verwaltet werden.

Prozedur

1. Erstellen Sie den Arbeitsauftrag.

   Option	Schritte
   Neuen Arbeitsauftrag erstellen	Navigieren zu Außendienst > Arbeitsauftrag > Neu erstellenan. Geben Sie ein Kurzbeschreibung . Optional können Sie auf das Suchwissen-Symbol ( ) Zum Anzeigen von Artikeln in der Knowledge Base, die sich auf dieses Produktmodell, diesen Plan oder CI beziehen. Dadurch könnte eine Lösung im Zusammenhang mit dem Grund bereitgestellt werden, aus dem Sie einen Arbeitsauftrag übermitteln. Klicken Sie auf Absenden.
   Erstellen Sie einen Arbeitsauftrag aus einem Incident, Problem, Change, Projektaufgabe oder einem anderen Arbeitsauftrag.	Öffnen Sie den Datensatz, aus dem Sie den Arbeitsauftrag erstellen möchten. Hinweis: Bevor Arbeitsaufträge aus Projektaufgaben erstellt werden können, Außendienst-ManagementMuss in Projekt-Portfoliomanagement integriert werden. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Formulartitelleiste, und wählen Sie aus Erstellen Sie Einen Arbeitsauftrag .

   Der Arbeitsauftrag wird in erstellt Entwurf Phase.

   Wenn Sie den Arbeitsauftrag aus einem anderen Datensatz erstellt haben, wird die Kurzbeschreibung des ursprünglichen Datensatzes als Kurzbeschreibung des Arbeitsauftrags kopiert. Einige der Arbeitsauftragsfelder werden automatisch mit Informationen aus dem ursprünglichen Datensatz ausgefüllt. Details finden Sie unter Arbeitsaufträge vorbereiten.

2. Füllen Sie die Felder im Arbeitsauftragsformular nach Bedarf aus.

   Tabelle : 1. Arbeitsauftragsformularfelder

   Feld	Beschreibung
   Nummer	Automatisch generierte Identifikationsnummer für den Arbeitsauftrag.
   Unternehmen	Unternehmen, für das der Arbeitsauftrag geöffnet wurde. Die Suchliste zeigt nur die Unternehmen an, die als festgelegt sind Kunden In ihrem Unternehmensdatensatz.
   Kontakt	Person, die die Arbeit erfordert. Die Suchliste zeigt nur Anwender an, die dem ausgewählten zugeordnet sind Unternehmen .
   Asset	Die Asset-Tag-Nummer oder die Seriennummer des an diesem Fall beteiligten Assets. Sie können lineares Asset nur auswählen, wenn Enterprise Asset ManagementIst installiert.
   Betroffenes CI	Primäres Element, das Arbeit erfordert, z. B. ein defekter Laptop oder ein Drucker, der Tinte benötigt. Suchlisten für Konfigurationselemente basieren auf dem ausgewählten Unternehmen . Wenn mehr als ein Element Arbeit erfordert, fügen Sie sie der zugehörigen Liste „Betroffene CIs“ hinzu. Beim Zuweisen von CIs zu einzelnen Aufgaben können der Qualifizierer und der Dispatcher nur aus den CIs in auswählen Von Arbeitsauftrag betroffene CIs Zugehörige Liste. Dasselbe CI in einem Arbeitsauftrag kann auf mehrere Arbeitsauftragsaufgaben angewendet werden.
   Lineare Arbeit	Option, um anzugeben, dass der Arbeitsauftrag für ein lineares Asset gilt, und sicherzustellen, dass die Aufgaben in einer einzigen progressiven Zeile angeordnet sind. Lineare Arbeit Option ist standardmäßig ausgewählt. Diese Option wird nur angezeigt, wenn ein lineares Asset in ausgewählt ist Asset Feld.
   Startstandort	Geografisches Gebiet, das den Beginn des physischen Standorts für ein lineares Asset markiert. Startstandort Das Feld wird automatisch mit dem Standort ausgefüllt, der dem ausgewählten linearen Asset zugeordnet ist. Diese Option wird nur angezeigt, wenn ein lineares Asset in ausgewählt ist Asset Feld.
   Endstandort	Geografisches Gebiet, das das Ende des physischen Standorts für ein lineares Asset markiert. Endstandort Das Feld wird automatisch mit dem Standort ausgefüllt, der dem ausgewählten linearen Asset zugeordnet ist. Diese Option wird nur angezeigt, wenn ein lineares Asset in ausgewählt ist Asset Feld.
   Serviceorganisation der anfordernden Person	Stellt die Serviceorganisation der anfordernden Person dar, die die Erstellung des Arbeitsauftrags initiiert hat. <re word> Hinweis: Das Feld „Serviceorganisation anfordernde Person“ wird nur angezeigt, wenn das Plugin „Serviceorganisation“ (com.snc.service_organization) installiert ist.
   Serviceorganisation des Anbieters	Stellt die Erfüller-Serviceorganisation dar. <für Aufgabenerfüllungs-Re-Word verwendet> Hinweis: Das Feld „Serviceorganisation des Anbieters“ wird nur angezeigt, wenn das Plugin „Serviceorganisation“ (com.snc.service_organization) installiert ist.
   Installationsbasiselement	Das Installationsbasiselement, zu dem Sie eine Frage oder ein Problem haben.
   Standort	Geografisches Gebiet (physischer Standort), in dem die Arbeit ausgeführt werden muss. Das Feld „Standort“ wird automatisch mit dem Standort ausgefüllt, der dem ausgewählten zugeordnet ist Serviceorganisation Des Anbieters . Hinweis: Für die Arbeitsaufträge, die aus dem Fall initiiert werden, wird die verwendet Standort Feld wird automatisch basierend auf ausgefüllt Betroffenes CI Feld und dann, wenn kein betroffenes CI oder Standort angegeben ist, auf Anrufer . Wenn Sie den automatisch ausgefüllten Standort nicht verwenden möchten, können Sie einen Ad-hoc-Standort hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter Festlegen von Ad-hoc-Standorten in Arbeitsaufträgen und Arbeitsauftragsaufgaben.
   Vorlage	Vorlage zum Erstellen dieses Arbeitsauftrags (optional). Klicken Sie auf das Suchsymbol, und wählen Sie eine Vorlage aus. Die Beschreibung der ausgewählten Vorlage wird ausgefüllt Beschreibung Feld. Wenn Sie ausgewählt haben Aufgaben werden manuell gesendet Auf dem Bildschirm „Außendienst-Konfiguration“ werden Arbeitsauftragsaufgaben, die für Aufträge erstellt wurden, die Vorlagen verwenden, automatisch zu überführt Versand ausstehend . Weitere Informationen zu Vorlagen finden Sie unter Serviceauftragsvorlagen Werden Erstellt. Hinweis: Wenn im Voraus definiert, kann die Vorlage enthalten Aufgabenabhängigkeiten, die die Aufgaben in Ihrem Arbeitsauftrag übernehmen.
   Geöffnet	Datum und Uhrzeit des Öffnens des Arbeitsauftrags.
   Priorität	Priorität des Arbeitsauftrags, basierend auf dem Schweregrad der Auswirkung, der Anzahl der betroffenen Anwender oder anderen Faktoren. Das auf diesen Arbeitsauftrag angewendete SLA wird durch die in diesem Feld ausgewählte Priorität bestimmt.
   Status	Aktuelle Phase des Arbeitsauftrags im Arbeitsauftragslebenszyklus. Hinweis: Die Geplant status wird zwischen angezeigt Versand Ausstehend Und Zugewiesen gibt nur an, wenn Ihr Administrator aktiviert Status „geplant“ verwenden Option in Globale Domänenkonfigurationen.
   Qualifizierungsgruppe	Gruppe, die die technischen Details des Arbeitsauftrags angeben kann. Die Suchliste zeigt nur die Qualifizierungsgruppen an, die der ausgewählten zugeordnet sind Standort . Wenn für den Standort keine Qualifizierungsgruppen vorhanden sind, werden alle Qualifizierungsgruppen aufgelistet, und jede kann ausgewählt werden. Dieses Feld wird ausgeblendet, wenn Außendienst-ManagementIst für konfiguriert Automatische Qualifizierung .
   Initiiert von	Datensatznummer des ursprünglichen Problems, Incidents, Change-Anforderung oder anderen Arbeitsauftrags, aus dem der Arbeitsauftrag erstellt wurde.
   Verrechenbar	Option zum Ausstellen einer Gebührenaufstellung oder Gebührenaufstellung für den Arbeitsauftrag. Dies ist nützlich, um Berichte zu abrechenbaren Arbeitsaufträgen auszuführen.
   Kurzbeschreibung	Kurze Erklärung des Arbeitsauftrags.
   Beschreibung	Detaillierte Informationen zur Beschreibung der durchzuführenden Arbeit. Initiatoren erstellen Arbeitsaufträge, aber Qualifizierer sollten so viele Details zu der auszuführenden Arbeit wie möglich hinzufügen, um eine zusätzliche Kommunikation mit dem Anrufer zu vermeiden.
   Arbeitsnotizen	Informationen über den Arbeitsauftrag und wie er abgeschlossen wurde. Dieses Feld ist für Kunden nicht sichtbar. Arbeitsnotizen werden während des gesamten Lebenszyklus des Arbeitsauftrags hinzugefügt, damit Anwender, die daran arbeiten, nützliche Informationen kommunizieren können.
   Zeitplanung
   Geplanter Start	Datum und Uhrzeit, zu der der Beginn der frühesten Aufgabe geplant ist.
   Geschätztes Ende	Geschätztes Datum, an dem alle Aufgaben abgeschlossen werden.
   Tatsächlicher Arbeitsbeginn	Datum und Uhrzeit, zu der die früheste Aufgabe tatsächlich gestartet wurde.
   Tatsächliches Arbeitsende	Datum und Uhrzeit, zu der die letzte Aufgabe tatsächlich beendet wurde.
   Anforderung fällig am	Geschätztes Datum, an dem die letzte Aufgabe abgeschlossen wird. Die Vorlaufzeit Für Der Wartungszeitplan wird von abgezogen „Fällig bis“ angefordert Datum, an dem der Arbeitsauftrag dieses Datum bestimmt.

3. Klicken Sie Auf Übermitteln Oder Aktualisieren Um Ihre Änderungen zu speichern.

Ergebnisse

Der Arbeitsauftrag wird erstellt und wartet auf die Qualifizierung, um eine Arbeitsauftragsaufgabe zu erstellen.

Hinweis:

Sie müssen aktivieren Apply Work Order template in draft statusOption und wm_task_initiatorRolle zum Erstellen von Aufgaben für den Arbeitsauftrag basierend auf der angewendeten Vorlage, ohne den Arbeitsauftrag zu qualifizieren, wenn er sich im Entwurfsstatus befindet. Weitere Informationen zu diesen Konfigurationen finden Sie unter Globale DomänenkonfigurationenUnd Mit Außendienstmanagement installierte Rollen.

Nächste Maßnahme

Nachdem Sie das Arbeitsauftragsformular ausgefüllt haben, verschieben Sie es in den nächsten Status Konfiguriert für Außendienst-Managementan. Im nächsten Status verarbeiten andere Anwender mit den entsprechenden Rollen für den Status den Arbeitsauftrag.

Klicken Sie im Arbeitsauftragsformular auf die der folgenden Optionen, die verfügbar sind:

Option	Beschreibung
Bereit zur Genehmigung	Klicken Sie Auf Bereit zur Genehmigung Um den Arbeitsauftrag in den Status „Warten auf Genehmigung“ zu verschieben. Diese Option wird nur angezeigt, wenn Genehmigung für neue Anforderung erforderlich Ist in der Konfiguration für aktiviert Außendienst-Management.
Bereit für Qualifizierung	Klicken Sie Auf Bereit für Qualifizierung Um den Arbeitsauftrag in den Status „Warten auf Qualifizierung“ zu verschieben. Eine Arbeitsauftragsaufgabe wird automatisch erstellt, wenn keine vorhanden ist. Die Kurzbeschreibung, die Beschreibung und der Standort des Arbeitsauftrags werden in die Aufgabe kopiert. Die Bereit für Qualifizierung Option ist nur verfügbar, wenn Für neue Anforderungen ist eine Qualifizierung erforderlich Ist in der Konfiguration für aktiviert Außendienst-Management.
Versandbereit	Klicken Sie Auf Bereit für Versand Um den Arbeitsauftrag in den Status „bereit für Versand“ zu versetzen. Die Bereit für Versand Option ist nur verfügbar, wenn Genehmigung für neue Anforderung erforderlich Und Für neue Anforderungen ist eine Qualifizierung erforderlich Sind in der Konfiguration für deaktiviert Außendienst-Management.