Integration mit Projekt-Portfoliomanagement

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  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Verknüpfen Sie Projektaufgaben mit Arbeitsaufträgen, um Installations- oder Bereitstellungsprojekte im Außendienst zu verwalten.

    Ein Projekt kann mehrere Aufgaben haben, die Außendienstmitarbeitern zugewiesen sind. Mithilfe der Integration Außendienst-Management mit Projekt-Portfoliomanagement können Sie Arbeitsaufträge direkt aus Projektaufgaben erstellen. Projektaufgaben werden auf folgende Weise mit Arbeitsaufträgen verknüpft:
    • Synchronisiert die geplanten und tatsächlichen Daten zwischen der Projektaufgabe und dem Arbeitsauftrag.
    • Synchronisiert die status zwischen der Projektaufgabe und dem Arbeitsauftrag.

    Klicken Sie auf, um einen Arbeitsauftrag aus einer Projektaufgabe zu erstellen Erstellen Sie Einen Arbeitsauftrag Zugehöriger Link im Projektaufgabenformular. Klicken Sie auf, um einen aktiven verknüpften Arbeitsauftrag anzuzeigen Arbeitsauftrag Anzeigen Zugehöriger Link im Projektaufgabenformular. Projektaufgaben können mehr als einen verknüpften Arbeitsauftrag haben, aber es kann jeweils nur ein Arbeitsauftrag aktiv sein.

    Daten

    Daten werden in einer Richtung synchronisiert, von der Projektaufgabe zum verknüpften Arbeitsauftrag und zu allen Arbeitsauftragsaufgaben.
    • Arbeitsauftragsaufgaben, die für einen verknüpften Arbeitsauftrag erstellt wurden, wurden behoben Fensterstart Und Fensterende Daten, die auf den geplanten Start- und Enddaten der Projektaufgabe basieren.
    • Aktualisierungen der Projektaufgabendaten werden auch in den verknüpften Arbeitsauftragsaufgaben für Aufgaben aktualisiert, die sich nicht in befinden In Arbeit Oder Geschlossen status.
    Hinweis:
    Änderungen an den Daten einer Arbeitsauftragsaufgabe ändern die Daten der verknüpften Projektaufgabe nicht.

    Status

    Statusänderungen werden in einer Richtung synchronisiert, vom Arbeitsauftrag bis zur Projektaufgabe.
    • Durch das Aktualisieren des Arbeitsauftragsstatus wird auch der Status der verknüpften Projektaufgabe aktualisiert.
    • Wenn Sie den Status einer Projektaufgabe aktualisieren, fügen Sie eine Notiz zu hinzu Arbeitsnotizen Feld im verknüpften Arbeitsauftrag.
    • Durch das Schließen eines Arbeitsauftrags werden auch die Projektaufgaben geschlossen.
    Wenn eine Aktualisierung des Status einer Projektaufgabe fehlschlägt, wird der Projektaufgabe eine Notiz hinzugefügt Arbeitsnotizen Feld über die entsprechende Arbeitsauftragsaktualisierung. Updates können bei Projektaufgaben mit Abhängigkeiten fehlschlagen.
    Arbeitsauftrags- und projektaufgabenstatus werden wie folgt aktualisiert.
    Tabelle : 1. Synchronisierte status von Arbeitsauftrag und Projektaufgabe
    Arbeitsauftragsstatus Projektaufgabenstatus
    In Bearbeitung In Bearbeitung
    Abschließen Abschließen
    Unvollständig schließen Unvollständig schließen
    Abgebrochen Als übersprungen schließen

    Plugins

    Aktivieren Sie das Plugin „Außendienst mit Projektmanagement“ (com.snc.wm_ppm), um diese Funktion zu verwenden. Dieses Plugin erfordert das Plugin „Außendienstmanagement“ (com.snc.work_Management) und das Plugin „PPM-Standard“ (com.snc.Financial_Planning_pmo).