Erstellen oder ändern Sie eine Konfiguration des Terminbuchungsservice

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 5 Minuten Lesedauer

    • Erstellen oder ändern Sie eine Terminbuchungskonfiguration für einen Service in einer Anwendung, die Kunden bereitgestellt wird.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Appointment_booking_admin, admin

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Um die Terminbuchungsfunktion zu verwenden, müssen Administratoren für jeden Service, der Kunden zur Verfügung steht, eine Konfiguration erstellen. Servicekonfigurationen werden innerhalb einer Anwendungskonfiguration erstellt, z. B. Konfiguration Des Außendienst-Auftrags Und Konfiguration Der Außendienstaufgabe , Die mit der Terminbuchungsfunktion bereitgestellt werden.

    In der Servicekonfiguration können Administratoren einen Zeitplan aus auswählen Zeitpläne Listen Sie auf, und legen Sie es fest Ausgeschlossen Um es von der Terminverfügbarkeit auszuschließen.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Terminbuchung > Konfiguration für Terminbuchungenan.
    2. Wählen Sie die gewünschte Konfiguration aus.
      • Wählen Sie aus, um den Terminbuchungsservice für Arbeitsaufträge zu konfigurieren Konfiguration Des Außendienst-Auftrags
      • Wählen Sie aus, um den Terminbuchungsservice für Arbeitsauftragsaufgaben zu konfigurieren Konfiguration Der Außendienstaufgabe
    3. Klicken Sie in der zugehörigen Liste „Konfiguration des Terminbuchungsservice“ auf Neu .
    4. Füllen Sie im Formular nach Bedarf die folgenden Felder aus.
      Tabelle : 1. Felder für die Konfiguration des Terminbuchungsservices
      Feld Beschreibung
      Aktivieren Sie die erweiterte Konfiguration Option zum Konfigurieren eines anderen Zeitplans auf Tagesebene bei der Buchung von Terminen.
      Aktiv Aktiviert die Terminbuchung für den Service.
      Hinweis:
      Wenn diese Option deaktiviert ist, können Kunden keine Termine für den Service planen, aber trotzdem Arbeitsaufträge erstellen.
      Standardbenachrichtigungen ignorieren Sendet Benachrichtigungen an Kunden.
      • FALSCH (Standard): Benachrichtigungen werden an den Kunden gesendet, wenn ein Termin geplant, verschoben oder storniert wird.
      • WAHR: Es werden keine Benachrichtigungen gesendet.
      Allgemeine Informationen
      Name Der Name der Servicekonfiguration.
      Konfiguration Der Name der Terminbuchungskonfiguration, zu der dieser Service gehört.
      Verfügbarkeitstabelle Die Tabelle, die zur Berechnung der Terminverfügbarkeit verwendet wird. Der Standard ist die Tabelle „Arbeitsauftragsaufgabe“ [wm_Task].
      Feiertagskalender Der Feiertagskalender, der bei der Bestimmung der Verfügbarkeit verwendet werden soll. Die Terminbuchung wertet den Feiertagskalender aus, wenn die Anzahl der verfügbaren Termine ermittelt wird, und schließt jeden Tag im Kalender aus, der auf Ausschließen festgelegt ist. Klicken Sie auf das Suchsymbol, und wählen Sie einen Zeitplan aus der Liste „Zeitpläne“ aus.
      Hinweis:
      Feiertagskalender sind nützlich, wenn die Zuweisungsmethode für Aufgaben auf manuell festgelegt ist, wobei Mitarbeiterzeitpläne nicht berücksichtigt werden.
      Kataloginformationen
      Katalogelement Die Terminbuchungskonfiguration wird für den im Servicekatalog angegebenen Service erstellt. Klicken Sie auf das Suchsymbol, und wählen Sie einen Service aus der Liste Datensatzersteller aus.
      Hinweis:
      Das Katalogelement muss im Servicekatalog vorhanden sein.

      Bevor Sie die Terminbuchung mit Arbeitsaufträgen konfigurieren, erstellen Sie eine Arbeitsauftragsvorlage. Wenn Sie die Terminbuchung mit Arbeitsauftragsaufgaben verwenden, erstellen Sie zuerst eine Arbeitsauftragsaufgabenvorlage.
      Standort Das Feld des Datensatzanbieters, das den Ort des Termins bestimmt.

      Stellen Sie sicher, dass dieses Feld nicht leer gelassen und mit dem entsprechenden Standort ausgefüllt wird, um Probleme bei der Neuplanung eines Termins zu vermeiden.
      Termin ist erforderlich Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn es obligatorisch ist, dass ein Kunde einen Termin erstellt, wenn er diesen Service anfordert.
      • Wenn diese Option aktiviert ist, wird Termin Feld wird im Datensatzersteller angezeigt, und der Anwender muss einen verfügbaren Termin auf auswählen Wählen Sie Terminfenster aus Vor dem Senden der Serviceanfrage.
      • Wenn diese Option deaktiviert ist, kann der Anwender die Serviceanfrage übermitteln, ohne einen Termin auszuwählen.
      Anwenderkontakt Das Feld im Datensatzanbieter, das die Person bestimmt, für die der Termin erstellt wird. Dies ist ein Referenzfeld, das nach einer sys_user-Variable sucht und eine Variable für den Datensatzersteller festlegt, z. B. Kontakt .

      Stellen Sie sicher, dass dieses Feld nicht leer gelassen und mit dem entsprechenden Wert ausgefüllt wird, um Probleme bei der Neuplanung eines Termins zu vermeiden.
      Zeitzone Das Terminfenster basierend auf Zeitzone Feld, das im Anwenderkontaktdatensatz oder am Standort angegeben ist, an dem der Termin für die Aufgabe geplant ist.
      Buchung
      Termine pro Fenster Die Anzahl der verfügbaren Termine für jedes konfigurierte Terminzeitfenster. Diese Anzahl bestimmt die Anzahl der verfügbaren Termine, die im Fenster „Termin auswählen“ angezeigt werden. Geben Sie in dieses Feld eine Zahl ein, wenn die Zuweisungsmethode für Aufgaben auf manuell festgelegt ist. Wenn sie auf Automatische Zuweisung verwenden oder Dynamische Planung verwenden festgelegt ist, gilt diese Einstellung nicht, es sei denn, es ist kein Standort angegeben. Dann wird für die Konfiguration standardmäßig die Anzahl der Termine pro Fenster übernommen.
      Vorlaufzeit Die Anzahl der Stunden oder Tage ab dem aktuellen Zeitpunkt, nach dem ein Termin für diesen Service gebucht werden kann. Definieren Sie die Vorlaufzeit in Stunden oder Tagen. Der Standardwert ist 4 Stunden.
      Max. zukünftig buchbare Tage Die Anzahl der Tage vor dem aktuellen Tag, für die ein Termin für diesen Service gebucht werden kann. Der Standardwert ist 14 Tage.
      Termin, bis zu dem Terminverschiebungen/-stornierungen möglich sind Die Anzahl der Stunden oder Tage vor der Startzeit eines Termins, die erforderlich sind, damit ein Termin storniert oder neu geplant werden kann. Wenn ein Anwender versucht, einen Termin innerhalb dieser Anzahl von Stunden zu stornieren oder zu verschieben, wird der Abbrechen Schaltfläche ist nicht verfügbar. Definieren Sie die Zeit in Stunden oder Tagen. Der Standardwert ist 4 Stunden.
      Vorlaufzeit für Neuplanung ignorieren Mit dieser Option wird die Berechnung der Vorlaufzeit übersprungen, die bei der Neuplanung eines Termins zuvor erwähnt wurde.
      Berücksichtigen Sie Feiertage für die Berechnung der Vorlaufzeit Diese Option berücksichtigt Feiertage, indem die Vorlaufzeit nur basierend auf Arbeitstagen berechnet wird, wenn verfügbare Terminbuchungsfenster angezeigt werden. Wenn beispielsweise während des Berechnungszeitraums für die Vorlaufzeit ein Feiertag stattfindet, überspringt das System den Feiertag und berechnet die Vorlaufzeit anhand des nächsten verfügbaren Arbeitstags.
      Termine
      Terminfenster Die Länge oder Dauer des Terminfensters.
      Hinweis:
      Lassen Sie ausreichend Zeit, damit die Arbeit innerhalb dieses Fensters begonnen und abgeschlossen werden kann.
      Zeitfensterende verwenden als Verwenden Sie eine von zwei Methoden, um zu bestimmen, ob der Service Desk-Mitarbeiter bis zum Ende des Fensters eintreffen oder den Auftrag abschließen soll.
      Arbeitsdauer Die Zeit, die zum Abschließen aller vom Datensatzersteller erstellten Aufgaben erforderlich ist. Diese Dauer wird für eine Aufgabe festgelegt, wenn sie erstellt wird. Wird verwendet, um die Verfügbarkeit zu ermitteln.
      Reisedauer (Hin-/Rückfahrt) Ein geschätzter Wert der durchschnittlichen Reisezeit (hin- und Rückfahrt), die für den Service Desk-Mitarbeiter erforderlich ist, der die Aufgabe ausführt. Wird verwendet, um die Verfügbarkeit zu ermitteln.
      Täglicher Zeitplan
      Buchbare Tage Die Wochentage, für die Termine gebucht werden können. Die Standardeinstellung ist Montag bis Freitag.
      Tägliche Startzeit Der Beginn des Arbeitstags und die früheste Startzeit für ein Terminfenster.
      Tägliche Endzeit Das Ende des Arbeitstags und die späteste Endzeit für ein Terminfenster.
      Tägliche Pause einbeziehen Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um für jeden buchbaren Tag eine Pause zu planen, und wählen Sie dann die Start- und Endzeiten der Pause aus. Kann eine Pause definieren, die für alle Tage gilt.
      Terminbuchungsvorschau Bietet eine Vorschau der Terminfenster und -zeiten basierend auf den ausgewählten Start- und Endzeiten, der Pausenzeit und dem Terminfenster.
      Empfehlungskonfiguration
      Maximale Anzahl zu empfehlender Slots Die maximale Anzahl der empfohlenen Slots.

      Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn das Plugin „Terminvorabbuchung“ (com.snc.Advanced_appointment_booking) aktiviert ist.
      Empfehlungspunktzahl Gibt die Mindestpunktzahl für die Empfehlung eines Zeitfensters an. Geben Sie einen Wert zwischen 0 und 1 ein.

      Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn das Plugin „Terminvorabbuchung“ (com.snc.Advanced_appointment_booking) aktiviert ist.
    5. Klicken Sie auf Absenden.

    Ergebnisse

    Eine Konfiguration des Terminbuchungsservice wird erstellt oder geändert.

    Nächste Maßnahme

    Erstellen Sie Servicekonfigurationsregeln, um die Servicekonfiguration an Ihre Anforderungen anzupassen. Jede Servicekonfiguration kann mehrere Servicekonfigurationsregeln haben. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie Konfigurationsregeln für Terminbuchungsservice.