Melden Sie einen geschlossenen Arbeitsauftrag im Auftragnehmerportal an

Kunden können Arbeitsaufträge, die mit geschlossen wurden, digital signieren und bestätigen Abgeschlossen Oder Unvollständig Geschlossen status.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: wm_ext_Agent und wm_ext_Manager

Sie müssen aktivieren Signaturerfassung , PDF-Auftragszusammenfassung , Und Verwenden Sie die Dokumentvorlage, um eine PDF-Zusammenfassung zu generieren Konfigurationsoptionen.

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Wenn ein Arbeitsauftrag geschlossen wird, werden Sie mit einem Link zum Arbeitsauftrag benachrichtigt. Öffnen Sie den Arbeitsauftrag, um eine Signatur vom Kunden anzufordern.

Hinweis:

Der Arbeitsauftrag wird nur geschlossen, wenn alle zugehörigen Arbeitsauftragsaufgaben geschlossen sind.

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Auftragnehmerportal Für Außendienst > Homepagean.
2. Klicken Sie Auf Meine Listen > Meine Aufgaben > Alle Aufgaben .
3. Öffnen Sie eine Arbeitsauftragsaufgabe aus der Liste, die sich im Status „Abgeschlossen“ oder „unvollständig geschlossen“ befindet.
4. Klicken Sie auf die zugehörige Liste Arbeitsauftragsdetails in Arbeitsauftragsaufgabe Formular.
5. Klicken Sie auf Vorschau anzeigen und signieren Schaltfläche.
   Die Vorschau anzeigen und signieren Die Option ist nur verfügbar, wenn Sie aktiviert haben Verwenden Sie die Dokumentvorlage, um eine PDF-Zusammenfassung zu generieren Konfiguration. Andernfalls wird Signieren und bestätigen Die Option ist verfügbar, mit der Sie die Kundensignatur erfassen können, ohne Arbeitsauftragsdetails anzuzeigen.
6. Überprüfen Sie die Details im Arbeitsauftragsformular.
7. Signieren Sie den geschlossenen Arbeitsauftrag.
   • Um Ihren Namen einzugeben, klicken Sie auf Geben Sie die Signatur ein .
   • Klicken Sie auf, um Ihren Namen zu signieren Signatur zeichnen .
8. Klicken Sie Auf Akzeptieren und bestätigen .

Ergebnisse

Die signierte PDF-Zusammenfassung wird generiert und an das Arbeitsauftragsformular angehängt.