Erstellen Sie Konfigurationsregeln für Terminbuchungsservice

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 2 Minuten Lesedauer
  • Konfigurieren Sie Terminbuchungsregeln für eine Servicekonfiguration, z. B. Point-of-Sale-Installation, um eine unterschiedliche Dauer von Terminen für diesen Service zu ermöglichen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Administrator

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Servicekonfigurationsregeln werden verwendet, um zu definieren, welche erweiterte Konfiguration für welchen spezifischen Anwendungsfall des Service gilt.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Terminbuchung > Konfiguration für Terminbuchungenan.
    2. Wählen Sie die gewünschte Konfiguration aus.
      • Wählen Sie aus, um Konfigurationsregeln für Terminbuchungsservice für Arbeitsaufträge zu erstellen Konfiguration Des Außendienst-Auftrags
      • Wählen Sie aus, um Konfigurationsregeln für Terminbuchungsservice für Arbeitsauftragsaufgaben zu erstellen Konfiguration Der Außendienstaufgabe
    3. Wählen Sie in der zugehörigen Liste Konfiguration des Terminbuchungsservice eine Servicekonfiguration aus, der Sie Regeln hinzufügen möchten.
    4. Wählen Sie Aus Aktivieren Sie erweiterte Konfigurationen Kontrollkästchen, wenn nicht bereits ausgewählt.
    5. Klicken Sie in der zugehörigen Liste Servicekonfigurationsregeln auf Neu .
    6. Füllen Sie im Formular die Felder aus.
      Tabelle : 1. Formular für Servicekonfigurationsregel
      Feld Beschreibung
      Name Name der Servicekonfigurationsregel.
      Servicekonfiguration Der Name des Service, für den Sie Regeln konfigurieren. Dieses Feld wird automatisch auf den Namen der Servicekonfiguration festgelegt, z. B. Point-of-Sale-Installation.
      Hinweis:
      Die Point-of-Sale-Installation ist nur für verfügbar Konfiguration Des Außendienst-Auftrags .
      Aufgabentabelle Die Tabelle, in der Terminbuchungsregeln für die ausgewählte Servicekonfiguration erstellt werden. Dieses Feld wird basierend auf der ausgewählten Anwendungskonfiguration automatisch mit der Tabelle „Arbeitsauftrag“ [wm_order] oder „Arbeitsauftragsaufgabe [wm_Task]“ ausgefüllt, um Serviceregeln zu konfigurieren.
      Aufgabenbedingungen Wenden Sie Bedingungen an, um das am besten übereinstimmende Terminfenster für einen Service zu bestimmen, der dem Kunden bereitgestellt wird. Wenn die Bedingungen erfüllt sind, wird diese Servicekonfigurationsregel angewendet, und die Standardkonfiguration wird von der erweiterten Konfiguration überschrieben.
      Vorlaufzeit Anzahl der Stunden oder Tage ab dem aktuellen Zeitpunkt, nach denen ein Termin basierend auf dieser Servicekonfigurationsregel gebucht werden kann. Definieren Sie die Vorlaufzeit in Stunden oder Tagen. Der Standardwert ist vier Stunden.
      Vorlaufzeit für Neuplanung ignorieren Mit dieser Option wird die Berechnung der Vorlaufzeit übersprungen, die bei der Neuplanung eines Termins zuvor erwähnt wurde.
      Zeitpunkt, bis zu dem Terminverschiebungen/-stornierungen möglich sind Die Anzahl der Stunden oder Tage vor der Startzeit eines Termins, die erforderlich sind, damit ein Termin storniert oder neu geplant werden kann. Der Standardwert ist 4 Stunden.
      Hinweis:
      Die Abbrechen Schaltfläche ist innerhalb dieser Anzahl von Stunden nicht verfügbar.
      Dedizierte Termine pro Zeitfenster Eine Option, mit der die Einbeziehung einer bestimmten Anzahl von Terminen in jedes Zeitfenster obligatorisch wird.
      Aktiv Option zum Festlegen der Konfigurationsregel für den Anwendungsservice.
      Bestellung Reihenfolge, in der die Servicekonfigurationsregel ausgeführt werden muss. Eine Regel mit einer geringeren Reihenfolge wird zuerst ausgeführt.
      Maximal buchbare Tage in der Zukunft Anzahl der Tage vor dem aktuellen Tag, für die ein Termin für diesen Service gebucht werden kann. Der Standardwert ist 14 Tage.
      Termine pro Fenster Anzahl der für jedes konfigurierte Terminfenster verfügbaren Termine. Diese Anzahl bestimmt die Anzahl der verfügbaren Termine, die im Fenster „Termin auswählen“ angezeigt werden. Geben Sie in dieses Feld eine Zahl ein, wenn die Zuweisungsmethode für Aufgaben auf manuell festgelegt ist. Wenn sie auf Automatische Zuweisung verwenden oder Dynamische Planung verwenden festgelegt ist, gilt diese Einstellung nicht, es sei denn, es ist kein Standort angegeben. Dann wird für die Konfiguration standardmäßig die Anzahl der Termine pro Fenster übernommen.
    7. Klicken Sie auf Absenden.

    Ergebnisse

    Die Servicekonfigurationsregeln sind konfiguriert und bieten eine unterschiedliche Dauer von Terminen für den Service.

    Nächste Maßnahme

    Erstellen Sie eine erweiterte Konfiguration für Terminbuchungen für diese Servicekonfigurationsregel. Weitere Informationen finden Sie unter Erweiterte Konfiguration für Terminbuchung erstellen.