Arbeitsaufträge und Aufgaben werden eingerichtet
Wenn Arbeit erforderlich ist, erstellen Sie einen Arbeitsauftrag, um Informationen für bereitzustellen AußendienstService Desk-Mitarbeiter, um die Anforderung zu erfüllen. Erstellen Sie Arbeitsauftragsaufgaben, um die Aufgaben aufzugliedern, die zum Abschließen des Arbeitsauftrags erforderlich sind.
Sie können verwenden Außendienst-ManagementUnd richten Sie nur Arbeitsaufträge und Arbeitsauftragsaufgaben ein, um mit der Arbeit zu beginnen. Oder Sie können zusätzliche Konfigurationen einrichten, um einen Teil des Prozesses zum Erstellen und Verwalten von Arbeitsaufträgen und Arbeitsauftragsaufgaben zu automatisieren.
Konfiguration – Übersicht
Die Schritte zum Einrichten von Arbeitsaufträgen und Aufgaben sind:
- Arbeitsaufträge werden konfiguriert
Konfigurieren Außendienst-ManagementDient zur Verwendung eines aufgabengesteuerten Prozesses, bei dem jeder Arbeitsauftrag eine Liste wichtiger Aufgaben enthält. Bei der Erstellung eines Arbeitsauftrags wird sofort ein entsprechender Aufgabendatensatz generiert. Die aufgabengesteuerte Verarbeitung kann Struktur und Klarheit für komplizierte Projekte bieten.
Arbeitsaufträge in Außendienst-ManagementSpeichern Sie Informationen zur angeforderten Arbeit, einschließlich Kundennamen und Adressen, Standorte, an denen die Arbeit ausgeführt werden soll, und alle zugehörigen Konfigurationselemente. Arbeitsaufträge können eine oder mehrere Aufgaben enthalten, die bestimmte Details zur auszuführenden Arbeit enthalten, z. B. erforderliche Mitarbeiterkompetenzen oder Teileanforderungen. Arbeitsaufträge sind die treibende Kraft für das Außendienstmanagement. Sie definieren, was Außendienstmitarbeiter tun müssen, um ihre Aufgaben abzuschließen.
- Arbeitsauftragsaufgaben werden konfiguriert
Arbeitsaufträge kategorisieren bestehen aus mindestens einer, aber normalerweise mehreren Arbeitsauftragsaufgaben. Sie können Arbeitsauftragsaufgaben nach Typ kategorisieren, damit Arbeitsauftragsaufgaben desselben Typs konsistent sind, z. B. wenn eine bestimmte Art von Aufgabe immer eine bestimmte Zuweisungsgruppe erfordert. Darüber hinaus können Sie verlangen, dass Service Desk-Mitarbeiter Fragebogen vor, während oder nach Abschluss einer Aufgabe ausfüllen. Wenn Sie beispielsweise möchten, dass Service Desk-Mitarbeiter eine Sicherheitsprüfliste ausfüllen, bevor Sie mit einer Aufgabe beginnen, können Sie Fragebogen verwenden. Arbeitsauftragsaufgaben ermöglichen auch die automatische Zeitaufzeichnung, die die an einer Aufgabe gearbeitete Zeit nachverfolgt und in eine Zeitkarte übersetzt.
- (Optional) Wird Konfiguriert AußendienstArbeitskonfigurationen
Passen Sie die in einer Arbeitsauftragsaufgabe erfassten Informationen an, um ähnliche, aber unterschiedliche Workflows zu verbessern. Beispielsweise können Wartungs- und Installationen mit festen Kosten verbunden sein, aber bei Reparaturaufgaben müssen möglicherweise zusätzliche Informationen im Zusammenhang mit den Kosten und der Dauer der Aufgabe erfasst werden. Mit AußendienstArbeitskonfigurationen können Sie diese Aufgabentypen einrichten, um bestimmte Informationen zu erfassen.
- (Optional) Geplantes Arbeitsmanagement Wird Konfiguriert
Verwalten Sie flexible Arbeitspläne für wiederkehrende Aktivitäten, die regelmäßige Wartung erfordern. Sie können beispielsweise das geplante Arbeitsmanagement verwenden, um Wartungen, Inspektionen oder Audits zu planen. Sie können die Anwendung „Plantes Arbeitsmanagement“ (com.snc.fsm_planned_work_management) installieren, wenn Sie über die Administratorrolle verfügen.
- (Optional) Konfigurieren der automatischen Ausfüllung von Zugriffsstunden in einer Arbeitsauftragsaufgabe
Definieren Sie Standardzugriffszeiten für eine Arbeitsauftragsaufgabe basierend auf Kundeneinstellungen wie Account, Standort oder Asset. Ermöglicht das automatische Ausfüllen der Zugriffszeiten für die Aufgabe. Sie können beispielsweise die Zugriffszeiten für ein Unternehmen festlegen, um sicherzustellen, dass Arbeitsauftragsaufgaben dem Standort nur zugewiesen werden, wenn er geöffnet ist. Sie können aktivieren Außendienst-ManagementPlugin „Zugriffszeitverwaltung“ (com.snc.fsm_Access_hours) für Außendienst-ManagementWenn Sie über die Administratorrolle verfügen.
- (Optional) Aktivieren Sie die Unterstützung für lineare Assets in Außendienst-Management
Aktivieren Sie die effektive Verwaltung von Assets wie Straßen, Telefonleitungen oder Glasfaserkabel. Sie können aktivieren Außendienst-ManagementAnwendung zur Unterstützung linearer Assets durch Aktivieren des Plugins „Enterprise Asset Management“ (com.sn_eam), wenn Sie über die Administratorrolle verfügen.
- (Optional) Playbooks für werden konfiguriert Außendienst-Management
Ermöglichen Sie Service Desk-Mitarbeitern, den Lebenszyklus von Arbeitsauftragsaufgaben zu verwalten, indem sie sie durch Sequenzen von Aktivitäten führen. Playbooks zeigen detaillierte Workflows an, die einer bestimmten Art von Arbeitsauftragsaufgabe zugeordnet sind, und die Aktivitäten, die abgeschlossen werden müssen, um diese Aufgabe zu lösen.
- (Optional) Wird Konfiguriert Außendienst-ManagementKunden-Experience
Stellen Sie Kunden rechtzeitig über ihre gemeldeten Probleme auf dem Laufenden, damit sie den Standort der Service Desk-Mitarbeiter nachverfolgen und Feedback von Service Desk-Mitarbeitern geben können. Sie können installieren Außendienst-ManagementPlugin „Customer Experience“ (com.snc.fsm_Customer_Experience), wenn Sie die Rolle „wm_admin“ haben.
- (Optional) Aufgabenmanagement anfordern
Teilen Sie Anforderungen in separate Aufgaben auf. Dies kann hilfreich sein, wenn Sie verschiedene Teile einer Aufgabe verschiedenen Personen zuweisen, Teile einer Aufgabe Personen an verschiedenen Standorten zuweisen oder Teile einer Aufgabe planen möchten, die zu verschiedenen Zeiten abgeschlossen werden sollen.
- (Optional) Außendienst-Qualitätsmanagement konfigurieren
Fügen Sie die Rolle „Prüfer“ zu hinzu Außendienst-Management. Der Überprüfer kann Aufgaben überprüfen und Feedback geben. Sie können installieren AußendienstManagement-Plugin (com.sn_fsm_Quality), wenn Sie die Rolle „wm_admin“ haben.