Gérer les contacts à partir du Customer Service Portal

Créez et mettez à jour les contacts de clients, affectez des rôles à des contacts, et activez ou désactivez des connexions de contact depuis le Customer Service Portal.

Créer un contact de client

Utilisez l'élément de catalogue Créer un contact pour créer un contact à partir du portail client.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_customerservice.customer_admin, sn_customerservice.partner_admin ou admin

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Lorsque vous sélectionnez l'élément de catalogue Créer un contact, vous pouvez ajouter les détails d'un contact et créer l'enregistrement de contact. Après avoir enregistré l'enregistrement, vous pouvez effectuer les actions suivantes en fonction de votre rôle.

• Les utilisateurs qui disposent du rôle sn_customerservice.customer_admin ou sn_customerservice.partner_admin peuvent mettre à jour l'ID d'utilisateur du contact et activer ou désactiver les notifications.
• Les utilisateurs disposant du rôle administrateur peuvent définir un mot de passe pour le contact et demander au contact de réinitialiser son mot de passe.

Remarque :

ces actions sont disponibles pendant la création de l'enregistrement de contact.

Procédure

1. Cliquer sur Demandes > Demander quelque chose dans l’en-tête du portail.
2. Dans la liste Catégories, cliquez sur Services, puis cliquez sur l'élément de catalogue Créer un contact pour afficher le formulaire Créer un contact.
3. Renseignez les champs du formulaire Créer un ticket.

   Tableau 1. Formulaire Contact

   Champ	Description
   Prénom	Le prénom du client.
   Nom	Le nom du client.
   Titre	La fonction du client.
   Langue	La langue préférée du client.
   Compte	Le compte du client.
   E-mail	L'adresse e-mail du client.
   Tél. professionnel	Le numéro de téléphone professionnel du client.
   Tél. mobile	Le numéro de téléphone portable du client.

4. Cliquez sur Envoyer.
   Le système crée le contact et met à jour le formulaire Contact.
5. Facultatif : Mettez à jour les informations dans les champs suivants :

   Tableau 2. Champs Contact supplémentaires

   Champ	Description
   Notification	Activez ou désactivez les notifications pour ce client.
   ID d'utilisateur	Un identificateur unique pour cet utilisateur. L'ID d'utilisateur doit respecter le format suivant : firstname.lastname.

6. Facultatif : Le rôle administrateur vous permet de mettre à jour les informations de mot de passe pour le contact.

   Tableau 3. Informations sur le mot de passe de contact

   Champ	Description
   Mot de passe	Permet de définir un mot de passe pour le contact.
   Réinitialisation du mot de passe requise	Nécessite que le contact réinitialise son mot de passe lorsqu'il se connecte au portail.

7. Cliquez sur Enregistrer pour mettre à jour l'enregistrement.

Mettre à jour les informations de contact pour un utilisateur

Mettez à jour les informations de contact d'un utilisateur à partir du portail client.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_customerservice.customer_admin, sn_customerservice.partner_admin ou admin

Procédure

1. Cliquer sur Prise en charge > Contacts dans l’en-tête du portail.
2. Sélectionnez un contact dans la liste Contacts.
3. Modifiez les champs du formulaire de contact selon vos besoins.

   Tableau 4. Formulaire Contact

   Champ	Description
   Prénom	Le prénom du client.
   Nom	Le nom du client.
   Titre	La fonction du client.
   Langue	La langue préférée du client.
   Fuseau horaire	Le fuseau horaire de l'emplacement de ce client.
   Compte	Le compte du client.
   E-mail	L'adresse e-mail du client.
   Tél. professionnel	Le numéro de téléphone professionnel du client.
   Tél. mobile	Le numéro de téléphone portable du client.
   Notification	Activez ou désactivez les notifications pour ce client.
   ID d'utilisateur	Un identificateur unique pour cet utilisateur. L'ID d'utilisateur doit respecter le format firstname.lastname.

4. Cliquez sur Enregistrer.

Activer ou désactiver la connexion pour un contact

Activez ou désactivez la connexion pour un contact à partir du portail client.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_customerservice.customer_admin, sn_customerservice.partner_admin ou admin

Procédure

1. Sélectionner Prise en charge > Contacts dans l’en-tête du portail.
2. Sélectionnez un contact dans la liste Contacts.
3. Dans la liste Actions, sélectionnez l’un des liens suivants.

   Choix	Description
   Désactiver la connexion	Désactive la connexion pour ce contact. Lorsque la connexion est désactivée, le contact ne peut pas accéder au portail client. Ce lien s’affiche si la connexion est activée.
   Activer la connexion	Active la connexion pour ce contact. Ce lien s’affiche si la connexion est désactivée.

Affecter un rôle d'utilisateur à un contact

Affectez un ou plusieurs rôles d'utilisateur à un contact à partir du portail client.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_customerservice.customer_admin, sn_customerservice.partner_admin ou admin

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Utilisez la fenêtre contextuelle Modifier le rôle pour gérer les rôles d'un contact. Les contacts doivent avoir au moins un rôle d'utilisateur affecté. Si la colonne Sélectionné de la fenêtre contextuelle ne contient aucun rôle, vous ne pouvez pas mettre à jour l'enregistrement.

Remarque :

les rôles disponibles dans la fenêtre contextuelle Modifier le rôle sont configurés à l'aide de la propriété sn_customerservice.contact_role_assignment.

Procédure

1. Cliquer sur Prise en charge > Contacts dans l’en-tête du portail.
2. Sélectionnez un contact dans la liste Contacts.
3. Dans la liste Actions, cliquez sur le lien Modifier les rôles.
4. Dans la fenêtre contextuelle Modifier le rôle, sélectionnez un rôle dans la colonne Disponible et déplacez-le dans la colonne Sélectionné.
5. Cliquez sur Mettre à jour dans la fenêtre contextuelle Modifier le rôle.
   Remarque :

   si la colonne Sélectionné ne contient aucun rôle, le système affiche un message d'erreur et la colonne se réinitialise pour afficher les rôles affectés à l'origine.
6. Cliquez sur Enregistrer sur le formulaire de contact.