Créer des relations client

  • Rversion finale: Zurich
  • Mis à jour 31 juil. 2025
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    • L'application Gestion du service client offre la possibilité d'établir différents types de relations entre les partenaires, les clients et les contacts.

    Ces relations rendent la gestion des comptes et des actifs plus facile et flexible. Le tableau ci-dessous décrit les relations client disponibles.

    Tableau 1. Relations avec les clients
    Relation Description Avantage
    Relation de compte bidirectionnelle Permet de créer une relation entre :
    • un compte partenaire et un compte client ;
    • deux comptes clients.
    Une relation de compte bidirectionnelle est créée à l'aide d'un type de relation de compte défini.    		 Une relation de compte permet à des contacts de compte partenaire disposant du rôle partenaire ou du rôle administrateur partenaire de créer et de gérer les tickets pour leur compte partenaire.
    Hiérarchie des comptes Créez une relation parent-enfant entre des comptes. Une hiérarchie des comptes permet à un compte disposant du rôle administrateur des clients de gérer les comptes enfants.
    Relation de contact Ajoutez un contact d'un compte tiers à l'un des comptes dans une relation de compte. Une relation de contact permet à un contact disposant du rôle client ou administrateur des clients de gérer le compte pour lequel la relation de contact a été établie.