Créer une demande au nom d'un client ou d'un consommateur

Les agents du service client peuvent créer des demandes pour le compte des clients depuis Espace de travail configurable de CSM ou depuis l’interface de la plateforme.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_customerservice_agent, sn_customerservice.consumer_agent

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les agents du service client peuvent parcourir le catalogue et faire une sélection pour créer une demande au nom d'un client.

• À partir de Espace de travail configurable de CSM, les agents peuvent créer des demandes à partir d’enregistrements de tickets et d’interactions.
• Depuis l'interface de la plateforme, les agents peuvent créer des demandes à partir d'enregistrements de ticket.

Procédure

1. Ouvrez un ticket du service client.
2. Pour créer une demande, effectuez l'une des actions suivantes.
   • Espace de travail configurable de CSM: cliquez sur l’icône Plus d’actions d’interface utilisateur (icône et sélectionnez Créer une demande.
   • Interface de la plateforme : cliquez sur l'icône du menu contextuel de formulaire et sélectionnez Créer une demande.
3. Sélectionnez un élément ou un service dans le catalogue pour afficher la page de l'élément.
4. Facultatif : sélectionnez la quantité.
5. Pour réaliser la demande, effectuez l'une des actions suivantes.

   Interface	Action
   Espace de travail configurable de CSM	Effectuez ces étapes : Cliquez sur Commander maintenant. Ajoutez ou modifiez les informations dans les champs suivants de la fenêtre contextuelle Confirmation de commande : Demande pour, Informations de livraison, Instructions spéciales. Cliquez sur Valider. Le système crée la demande et affiche le numéro de demande. Cliquez sur Afficher les détails pour ouvrir l'enregistrement de demande.
   Interface de la plateforme	Cliquez sur Commander maintenant. Le système crée la demande et affiche le numéro de demande. Un message d'information fournit un lien vers le ticket associé à la demande.

6. Dans le formulaire de ticket, cliquez sur la liste connexe Demandes pour afficher les demandes associées au ticket.