Composant de recherche

  • Rversion finale: Zurich
  • Mis à jour 31 juil. 2025
  • 3 minutes de lecture

    • Utilisez le composant de recherche sur les pages d’enregistrement d’interaction dans l’espace de travail configurable CSM pour rechercher, lier et vérifier un contact ou un consommateur sur un enregistrement d’interaction.

    Figure 1. Rechercher et vérifier la carte de contact
    La recherche et vérification de la carte de contact inclut le nom du contact ainsi que des champs sélectionnables pour le nom du compte, l’adresse e-mail et les numéros de téléphone
    Le composant de recherche est disponible sur les pages d’enregistrement d’interaction suivantes :
    Remarque :
    Pour certaines de ces pages d’enregistrement d’interaction, le composant Rechercher remplace le composant Recherche et vérification qui était auparavant disponible dans le panneau latéral contextuel.

    Pour plus d’informations sur l’utilisation et la configuration du composant, consultez Recherche dans la documentation Composants Next Experience.

    Utilisation du composant de recherche

    Les agents du service client peuvent utiliser le composant de recherche pour rechercher et sélectionner un client, qu’il s’agisse d’un contact ou d’un consommateur, et lier ce client à l’enregistrement d’interaction.

    L’association d’un client affiche les informations sur le client dans une carte de contact ou de consommateur sur l’enregistrement d’interaction. Après avoir lié un client à l’enregistrement, les agents peuvent vérifier le client.

    Tableau 1. Utilisation du composant de recherche
    Tâche Description
    Rechercher un contact ou un consommateur Entrez des informations dans le champ de recherche de la carte de recherche, telles qu’un nom, une adresse e-mail, un numéro de téléphone ou un numéro d’enregistrement. La carte de recherche affiche une liste des résultats de recherche en fonction du terme de recherche.
    Figure 2. Recherche et vérification de la recherche
    La carte de recherche affiche une liste de cartes avec des résultats qui correspondent au terme de recherche saisi, tels que les contacts portant le prénom de George
    Lier un contact ou un consommateur à l’enregistrement d’interaction Sélectionnez l’icône de lien ( l’icône de lien ressemble à deux maillons de chaîne interconnectés) sur une carte client dans la liste des résultats de recherche pour lier le client sélectionné à l’enregistrement d’interaction.
    Vérifier un contact ou un consommateur Vérifiez le client en sélectionnant Vérifier sur la carte de recherche. Le système affiche la balise Vérifié dans l’en-tête de la carte.
    Si le client est déjà vérifié, le système masque le bouton Vérifier .
    Remarque :
    Si un agent crée un enregistrement client à partir du composant de recherche, le système crée et vérifie le client en même temps.
    Créer un contact ou un consommateur Créez un enregistrement de client en sélectionnant l’icône Créer ( L’icône Créer est un signe plus à l’intérieur d’un cercle) dans l’en-tête de la carte de recherche.
    Le système affiche un nouvel enregistrement de contact ou de consommateur. Saisissez les informations dans les champs appropriés, puis sélectionnez Enregistrer.
    Remarque :
    Si un agent crée un enregistrement client à partir du composant de recherche, le système crée et vérifie le client en même temps.
    Modifier un contact ou un consommateur Apportez des modifications aux informations sur le client lié en sélectionnant le menu Actions supplémentaires ( L’icône Actions supplémentaires correspond à trois points empilés verticalement) sur la carte de recherche, puis en sélectionnant Modifier.

    Le système affiche les champs d’enregistrement du contact ou du consommateur. Apportez des modifications aux champs souhaités, puis sélectionnez Enregistrer.

    Le système enregistre les changements apportés aux informations sur le contact ou le consommateur et met à jour les mêmes champs sur l’enregistrement d’interaction.
    Dissocier un contact ou un consommateur Sélectionnez le menu Actions supplémentaires ( l’icône Actions supplémentaires est constituée de trois points empilés verticalement) sur la carte de recherche, puis sélectionnez Dissocier pour supprimer un contact ou un consommateur d’un enregistrement d’interaction.
    Réduire ou développer la carte de recherche Sélectionnez les flèches vers le haut et le bas sur la carte de recherche pour développer et réduire la carte. Lorsque cette option est développée, les agents peuvent voir les détails du client. Lorsque la carte est réduite, les agents peuvent voir plus de contenu sous la carte.

    Carte de recherche de contact

    La carte de recherche de contact comprend les informations suivantes :
    • Nom
    • Tél. mobile
    • Tél. professionnel
    • E-mail
    • Rue
    • Ville
    • État/Province
    • Compte

    Carte de recherche de consommateur

    La carte de recherche de consommateur comprend les informations suivantes :
    • Nom
    • Tél. professionnel
    • Tél. mobile
    • Téléphone personnel
    • E-mail
    • Rue
    • Ville
    • État/Province