Utilisation de l’application Actions recommandées

Via l’application Actions recommandées , utilisez les actions recommandées de guidage de type et l’arborescence de décision guidée dans votre espace de travail pour résoudre rapidement les tickets. Utilisez la recommandation de champ pour obtenir des recommandations sur les valeurs de champ.

Actions recommandées

Les actions recommandées s’affichent sous forme de cartes dans le panneau latéral contextuel de votre espace de travail. Selon le type d’enregistrement ouvert, ces cartes contiennent des informations permettant de trouver le chemin de résolution le plus rapide, ce qui réduit le temps consacré à la recherche et à la collecte d’informations provenant de différentes sources.

Vous pouvez effectuer trois types d’actions :

• Conseils : une action qui peut être effectuée ou des informations utiles à partager.
• Arborescence de décision : flux guidé à suivre qui vous guide à travers une série de questions qui vous aident à déterminer l’action appropriée.
• Recommandations de champs : valeurs recommandées à utiliser pour les champs de l’enregistrement. Les valeurs de champ recommandées sont renseignées automatiquement ou affichées sous forme de messages sous les champs pour les nouveaux enregistrements. Les valeurs de champ recommandées sont affichées sous forme de messages uniquement sous les champs des enregistrements existants.

Figure 1. Cartes des actions recommandées dans un espace de travail

Les cartes d’actions recommandées affichent les informations suivantes :

• Conseil décrivant brièvement la recommandation.
• Aperçu qui affiche un bref résumé de l’action recommandée, qui peut inclure une image et des liens vers des articles utiles.
• Options pour accepter ou ignorer l'action.

Lorsque plusieurs cartes sont affichées, elles sont organisées en fonction de la valeur d’ordre définie lors de leur création.

Actions primaires et secondaires

La recommandation que vous sélectionnez détermine ce qui est affiché ensuite dans le panneau latéral contextuel ou le sous-onglet et la façon dont l’enregistrement est mis à jour. Certaines actions impliquent une seule sélection qui est effectuée immédiatement, comme Reconnaître, Joindre et Ajouter un lien dans les commentaires. D’autres actions peuvent avoir des actions secondaires que vous pouvez activer après avoir sélectionné l’action primaire dans la carte. Le tableau suivant explique quelques actions primaires et secondaires.

Tableau 1. Actions recommandées

Action primaire	Action secondaire	Nom du conseil
Sélectionnez Afficher et joindre l’article pour ouvrir l’article de la base de connaissances dans le panneau latéral pour révision.	Sélectionnez des actions secondaires, telles que Rejeter pour annuler la recommandation ou Joindre l’article pour le joindre au ticket, ou sélectionnez une option dans l’icône Actions supplémentaires ( ). Sélectionnez Retour pour revenir à la liste des cartes recommandées.	Examiner et joindre l'article
Sélectionnez Joindre et ajouter un lien dans les commentaires pour composer un commentaire et publier des commentaires.	Sélectionnez des actions secondaires dans le menu Actions supplémentaires ( Remarque : Les actions primaires et secondaires sont configurables.	Joindre et partager l'article

Actions recommandées processus

Tableau 2. Actions recommandées

Élément	Description
Action en un seul clic	Le conseil passe à l’état En cours ou Terminé. Un message indique que l'action a été effectuée ou terminée. Le système met à jour l’enregistrement en conséquence. La carte de recommandation sélectionnée passe de l’onglet Actions recommandées ou Recherche à l’historique des actions. La carte affiche l'action effectuée pour la recommandation et toutes les sorties, telles qu'un rapport de crédit et un score de crédit générés pour le client.
Action du panneau latéral ou du sous-onglet contextuel	Lorsque le bouton d’action est sélectionné, le conseil ne passe pas à l’état En cours. Les autres utilisateurs peuvent toujours consulter ces conseils et agir en conséquence. Lorsque le bouton d’action est sélectionné dans l’expérience détaillée, le conseil passe à l’état En cours ou Terminé. Un message indique que l'action a été effectuée ou terminée. Le système met à jour l’enregistrement en conséquence. La carte de recommandation sélectionnée passe de l’onglet Actions recommandées ou Recherche à l’historique des actions. Remarque : Pour les arborescences de décision guidée, lorsque le bouton d’aperçu est sélectionné, le conseil s’ouvre dans le panneau latéral et passe à l’état En cours.
Gestion des erreurs	Si une action se retrouve dans l’état d’erreur, ce qui suit se produit : Une notification d’erreur s’affiche. Le système met à jour l’enregistrement en conséquence. La carte affiche l’état d’erreur de la recommandation. Lorsqu’elle est masquée, la carte passe à l’historique des actions.

Recommandations de champs

Les recommandations de champs sont des messages qui s’affichent sous les champs d’un formulaire ou qui renseignent automatiquement une valeur recommandée dans le champ. Par exemple, une recommandation de champ peut recommander un groupe d’affectation en fonction du texte de la brève description d’un ticket.

Vous pouvez lire la description de la recommandation et utiliser la valeur recommandée dans les champs.