Associer des produits vendus à des contrats

Capturez des informations complètes sur la base d’installation d’un client en associant des produits vendus à des contrats.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_customerservice_manager ou admin

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Associer les produits vendus aux contrats afin que les agents du service clientèle travaillant sur les tickets puissent :

• Vérifiez un produit vendu et affichez tous les contrats qui existent pour le produit vendu.
• Affichez les produits qui ont été vendus au client dans le cadre du contrat.
• Suivez quand les produits vendus ont été ajoutés au contrat et pendant combien de temps ils sont couverts.

Vous pouvez également associer un produit vendu à un contrat à partir du formulaire Produit vendu.

Un produit vendu peut faire partie de plusieurs contrats. Si un produit vendu est supprimé, il est également supprimé de tous les contrats associés. Si un contrat est supprimé, le produit vendu reste.

Procédure

1. Accédez à la Tous > Service client > Contrats > Contrats de service.
2. Cliquez sur un contrat auquel vous souhaitez ajouter un produit vendu.
3. Dans la liste connexe Produits couverts , cliquez sur Nouveau pour associer les produits vendus au contrat.
   La liste des produits vendus est filtrée en fonction du compte.

   Cliquez sur Exécuter le filtre pour afficher une liste de tous les produits vendus. Vous ne pouvez ajouter que les produits vendus qui appartiennent au compte sélectionné ou à la hiérarchie des comptes.

4. Cliquez sur Enregistrer.
5. Dans la liste connexe Produits couverts, cliquez sur l'action de liste connexe Ajouter tous les produits vendus enfants pour ajouter tous les produits vendus enfants au contrat sans avoir à les sélectionner un par un.
6. Cliquez sur Mettre à jour.