Relations de comptes bidirectionnelles

Une relation de compte bidirectionnelle est une relation qui existe entre deux comptes. Vous pouvez créer des relations de compte entre deux comptes clients ou entre un compte partenaire et un compte client.

Une relation de compte bidirectionnelle est basée sur un type de relation de compte défini. La création d’une relation de compte bidirectionnelle est un processus en deux étapes qui implique :

• Définir les types de relations qui existent entre vos partenaires et vos clients.
• Utilisation de ces types de relations pour créer des enregistrements de relations entre les comptes sélectionnés.

Vous pouvez afficher les enregistrements de relation sur le formulaire Compte pour l’un ou l’autre des comptes dans la relation. Ces enregistrements sont stockés dans la liste connexe Relations de comptes .

Pour les relations entre un compte partenaire et un compte client, les contacts disposant du rôle Partenaire ou Administrateur partenaire peuvent créer et gérer les tickets pour leurs comptes clients.

Types de relations de compte

Un type de relation de compte définit une relation qui peut exister entre des comptes. Les utilisateurs disposant du rôle d’administrateur peuvent définir les types de relations de compte suivants :

• Compte à compte
• Partenaire à compte

Lors de la création d’un type de relation de compte, vous définissez les informations suivantes sur le formulaire Type de relation de compte :

• Type de compte source (compte ou partenaire).
• Type de compte cible (compte ou partenaire).
• Relation entre le compte source et le compte cible.
• La relation inverse entre le compte source et le compte cible.

Figure 1. Formulaire de type de relation de compte

Remarque :

Un type de relation de compte par défaut est fourni pour les comptes partenaires.

Enregistrements de relations de compte

Une fois qu’un type de relation de compte est défini, les utilisateurs disposant du rôle Customer Service Manager (Gestionnaire du service client) peuvent l’utiliser pour créer des relations entre des comptes ou des partenaires spécifiques. Un enregistrement de relation de compte comprend les informations suivantes :

• Un compte source, sélectionné dans le champ Compte de .
• Un compte cible, sélectionné dans le champ Destination du compte .
• Le type de relation de compte sur lequel cet enregistrement de relation est basé.
• Relation et relation inverse des comptes sélectionnés.

Affichez un enregistrement de relation à partir de l’un ou l’autre des comptes :

• La relation (Origine du compte > Destination du compte) apparaît dans la liste connexe Relations de comptes sur l’enregistrement de compte source.
• La relation inverse (Destination du compte > Origine du compte) apparaît dans la liste connexe Relations de comptes sur l’enregistrement du compte cible.

Sélectionnez l’enregistrement de relation de compte de l’un ou l’autre compte pour afficher le formulaire de relation de compte.

Figure 2. Formulaire de relation de compte

Vous pouvez également afficher les enregistrements de relations de compte qui utilisent un type de relation de compte spécifique. Ces informations apparaissent sous forme de liste connexe sur le formulaire Type de relation de compte. Cette liste affiche le compte source (champ Compte initial ) et le compte cible (champ Compte cible ) pour chaque enregistrement de relation de compte.