Configurer les vues de formulaire pour Gestion des portefeuilles de services l’intégration

Configurez la mise en page du formulaire et les listes connexes pour que les formulaires Produit vendu, Ticket, Compte et Offre de service pour que les utilisateurs aient une visibilité correcte de quelles offres de services sont associées à quels produits vendus.

Avant de commencer

Rôle requis : admin

Au lieu d’effectuer la configuration par cette procédure, envisagez d’utiliser la configuration guidée. Pour plus d'informations, consultez Intégrer à Gestion des portefeuilles de services à l’aide de Configuration guidée.

Procédure

1. Accédez à Service clientèle.
2. Ajoutez les champs suivants aux formulaires et listes connexes, selon vos besoins.

   Tableau 1. Configurer les vues de formulaire

   Formulaire	Procédure
   Offre de service	Ajoutez la liste connexe Ajouter les produits vendus pour permettre aux prestataires de services de voir à quelles offres de services leurs clients se sont abonnés.
   Formulaires de modèles de produits	Ajoutez les offres (Offre > ID de modèle) sur les formulaires Modèle de produit/modèle de service pour permettre aux gestionnaires de service clientèle d’associer les offres de services aux modèles de produits. Pour activer le bouton Modifier sur la liste connexe des offres : Configurez le contrôle de liste et désactivez l’option à cocher Omettre une modification . Ajoutez le rôle sn_customerservice_manager. Si vous ne voyez pas le bouton Modifier activé, consultez la section Affecter des rôles pour Gestion des portefeuilles de services l’intégration pour plus de détails. Remarque : Ajoutez la liste connexe Éléments de catalogue pour configurer des éléments de catalogue pour des modèles de produits. Pour plus d'informations, consultez Configurer les relations entre le modèle de produit et l’élément de catalogue.
   Produits vendus sur le formulaire du compte	Ajoutez la colonne Offre de service à la liste connexe Produits vendus pour permettre aux agents et aux gestionnaires du service clientèle de voir les offres de services associées au produit vendu pour un compte ou un client.
   Ticket	Ajoutez le champ Offre de service au Produit vendu dans le formulaire de ticket. Cela permet aux agents de service clientèle qui résolvent les problèmes des clients de voir l’offre de service associée au produit vendu pour un ticket.
   Produit vendu	Ajoutez le champ Offre de service au formulaire Produit vendu pour permettre aux gestionnaires de service clientèle d’associer une offre de service à un produit vendu pour un compte ou un consommateur.