Créer une définition de responsabilité

Une responsabilité, ou définition de responsabilité, spécifie le rôle ou la fonction d’un utilisateur au sein d’une entité, déterminant l’accès par le biais de relations. Lors de la création d’une relation, les utilisateurs se voient attribuer des responsabilités spécifiques qui accordent l’accès à l’entité et à ses entités connexes.

Avant de commencer

Rôle requis : un des rôles suivants :

• sn_crm_customer_access_management_admin
• sn_crm_foundation_admin
• administrateur

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Si vous utilisez la fonctionnalité, vous pouvez également créer les définitions de responsabilité à utiliser dans les relations avec les Base du modèle de service clients et les consommateurs. Pour plus d'informations sur la configuration de Base du modèle de service, consultez Configurer Base du modèle de service.

La table Définition de responsabilité [sn_customerservice_responsibility_def] prend en charge Séparation de domaine. Pour plus d’informations sur la séparation en domaines, reportez-vous à la section Séparation de domaine et Gestion du service client.

Remarque :

À partir de la Vancouver mise en production, la table Définition de responsabilité [sn_customerservice_responsibility_def] est reparentée vers la table Fichier d’application [sys_metadata].

Procédure

1. Accédez à la Tous > Service client > Administration > Définitions des responsabilités.
2. Sélectionnez Nouveau.
3. Remplissez les champs du formulaire.

   Tableau 1. Champs du formulaire Définition de la responsabilité

   Champ	Définition
   Nom	Nom de la responsabilité, par exemple, chargé de clientèle.
   Type	Type d’utilisateurs auxquels la responsabilité peut être affectée : Utilisateur : sélectionnez Utilisateur si cette responsabilité doit être affectée à un employé. Lors de l’affectation de ce type, la liste des utilisateurs disponibles provient de la table des utilisateurs [sys_users]. Contact : sélectionnez Contact si cette responsabilité doit être affectée à un contact client. Lors de l’affectation de ce rôle, la liste des utilisateurs disponibles provient de la table de contact [customer_contact]. Consommateur : sélectionnez Consommateur si cette responsabilité doit être affectée à un contact client. Lors de l’affectation de ce rôle, la liste des utilisateurs disponibles provient de la table Consommateur [csm_customer]. Compte : sélectionnez Compte si cette responsabilité doit être affectée à un contact client. Lors de l’affectation de ce rôle, la liste des utilisateurs disponibles provient de la table des comptes [customer_account]. Aucun : sélectionnez Aucun si cette définition de responsabilité doit être utilisée lors de la création de relations entre les consommateurs. Remarque : Seules les définitions de responsabilité dont le type est défini sur Utilisateur peuvent être utilisées dans les relations suivantes Base du modèle de service : Membre de l’équipe de compte Membre de l’équipe du consommateur Membre de l'équipe du ménage
   Unique	Option que vous pouvez sélectionner pour désactiver les entrées en double pour la définition de responsabilité.
   Description	Fournit une description de l’objectif ou de la fonction de la définition de responsabilité.

4. Sélectionnez Envoyer.

Que faire ensuite

Configurer l’accès via la configuration de l’accès avec responsabilité

Référence associée

• Base du modèle de service Responsabilités