Formulaire Emplacement d'entreprise externe

  • Rversion finale: Zurich
  • Mis à jour 31 juil. 2025
  • 6 minutes de lecture

    • Dans l’application Gestion du service client (CSM) , Base du modèle de service utilise le formulaire d’emplacement d’entreprise externe (EBL) pour stocker des informations sur un emplacement d’entreprise externe. Ces informations comprennent les membres du personnel affectés à cet emplacement, les tickets, les produits vendus et les éléments de base d’installation créés pour les clients.

    Tableau 1. Champs du formulaire Emplacement d'entreprise externe
    Champ Définition
    Numéro Numéro généré automatiquement de l’emplacement business externe. Par défaut, les numéros d'emplacements commencent par le préfixe EBL.
    Nom Nom de l’emplacement d’entreprise externe.
    Type Type d’organisation. Sélectionnez l’une des options suivantes :
    • Emplacement de l’entreprise : emplacement physique d’une entreprise où une entreprise opère
    • Groupe d’entreprise : organisation qui peut également consister en un ensemble de sociétés mères et enfants fonctionnant comme une seule entité.
    Fonction business Type de fonctions offertes dans un emplacement d’entreprise. Sélectionnez la fonction de gestion suivante :
    • Service : sélectionnez ce type si un emplacement d’entreprise fournit des fonctions liées au service, telles que la fourniture d’un support ou la résolution de tickets pour des comptes, des consommateurs ou d’autres emplacements d’entreprise.
    • Ventes : sélectionnez ce type si un emplacement d’entreprise propose des activités liées aux ventes, telles que la création ou la gestion de commandes, la génération de devis, la gestion des opportunités ou des prospects, la gestion des prix, l’offre de recommandations de produits ou la prise en charge de la vente basée sur les comptes pour les comptes, les consommateurs ou d’autres emplacements de l’entreprise.
    • Service et ventes : sélectionnez à la fois Service et Ventes si l’emplacement d’entreprise propose à la fois des activités liées au service et aux ventes.
      Remarque :
      Vous pouvez créer et gérer des commandes et des tickets en sélectionnant les deux types de fonctions de gestion.
    Responsable Gestionnaire de l’emplacement d’entreprise externe.
    Remarque :
    Il est possible d'ajouter à la fois des utilisateurs internes et externes en tant que gestionnaires pour les emplacements d'entreprises externes.
    Emplacement de l'entreprise parente Parent de l’emplacement de l’entreprise. Utilisez ce champ pour créer une hiérarchie parent-enfant.
    Rue Adresse postale de l’emplacement d’entreprise externe.
    Ville Ville où se trouve l’emplacement d’entreprise externe.
    État/Province État ou province où se trouve l’emplacement d’entreprise externe.
    Code postal Code postal de l’emplacement d’entreprise externe.
    Clients servis Types de clients qui sont servis dans un emplacement d’entreprise. Les clients servis peuvent être définis à l’aide de deux options :
    • Tous les clients : permet au personnel de l’organisation de services de créer et de résoudre des problèmes pour tous les clients.
    • Basé sur des critères : permet au personnel de l’organisation de services de créer et de résoudre des problèmes uniquement pour les clients associés à l’organisation de services à l’aide d’un critère.
    Site web Adresse Web de l’emplacement de l’entreprise interne.
    E-mail ID d’e-mail utilisé par l’emplacement de l’entreprise interne.
    Téléphone Numéro de téléphone de l’emplacement de l’entreprise interne.
    Date d'ouverture Date à laquelle l’emplacement d’entreprise devient opérationnel et disponible pour les clients.
    Date de conclusion Date à laquelle l’emplacement d’entreprise devient non opérationnel et indisponible pour les clients.
    Remarque :
    La date de fermeture ne doit pas être antérieure à la date d’ouverture.
    Statut État actuel de l’emplacement de l’entreprise, soit En cours, Opérationnel, Non opérationnel ou Fermé.
    Description Description de l’emplacement de l’entreprise.

    Listes connexes du formulaire Emplacement d'entreprise externe

    Le formulaire Emplacement d'entreprise externe inclut les listes connexes suivantes.
    Tableau 2. Listes connexes pour le formulaire Emplacement d’entreprise externe
    Liste connexe Description
    Membres Utilisateurs internes et externes qui ont été ajoutés en tant que membres du personnel à cet emplacement d'entreprise.
    • Les membres du personnel peuvent créer des tickets pour les clients à leurs emplacements d'entreprise.
    • Les membres du personnel peuvent accéder aux tickets et aux informations des clients lorsque le champ Organisation de services du formulaire de ticket correspond à leurs emplacements d'entreprise.

    Pour plus d’informations sur l’ajout de membres du personnel à un emplacement d’entreprise externe, reportez-vous à la section Ajouter des membres du personnel à un emplacement d'entreprise.
    Emplacements d'entreprises externes enfants Liste des enregistrements d’emplacements d’entreprise externes.

    Pour plus d’informations sur la création d’emplacements d’entreprise externes, reportez-vous à la section Créer un emplacement d'entreprise externe.
    Groupes d'affectation Liste de tous les groupes affectés associés de l’emplacement de l’entreprise interne.

    Pour plus d'informations, consultez Configurer des groupes d’affectation.
    Services disponibles Liste des services pris en charge par l’emplacement d’entreprise.

    Pour plus d'informations, consultez Configurer les produits et les services disponibles dans un emplacement d’entreprise.

    Projets clients

    Liste de tous les projets affectés à l’emplacement de l’entreprise. Sélectionnez un projet pour afficher les tâches de projet, les sous-projets et les tickets qui lui sont affectés.

    Remarque :
    • Un gestionnaire de site peut voir les projets de ses emplacements d’entreprise respectifs et enfants. Pour en savoir plus sur les rôles, reportez-vous à la section Base du modèle de service rôles.
    • Une liste des tâches de projet sous l’onglet Projet client n’est visible que si l’option Visible pour le client est sélectionnée lors de la création de la tâche de projet.

    Pour en savoir plus sur la création de projets, reportez-vous à la section Créer des projets clients.

    Pour en savoir plus sur la création de tâches de projet, reportez-vous à la section Create a project task from a project.
    Critère du client de l'organisation de services Liste des clients pris en charge par un emplacement d’entreprise externe.

    Pour plus d’informations sur l’association de critères client à un emplacement d’entreprise externe, reportez-vous à la section Définir le type de configuration pour les clients ou les emplacements de l’entreprise.
    Tickets demandés par l'emplacement Tickets qui ont été créés et demandés par cet emplacement.

    Pour plus d’informations sur l’affectation de tickets à un emplacement d’entreprise externe, reportez-vous à la section Créer et gérer des tickets pour un emplacement d'entreprise.
    Tickets affectés à l'emplacement Tickets qui ont été créés et affectés à cet emplacement.

    Pour en savoir plus sur la création et la gestion des tickets, reportez-vous à la section Créer et gérer des tickets pour un emplacement d'entreprise.

    Remarque :
    Cet onglet s’affiche uniquement si la fonction d’entreprise est définie sur Service.
    Relations avec le personnel du compte Relations qui ont été créées entre les membres du personnel et les comptes à cet emplacement.

    Les relations du personnel chargé de clientèle sont créées à l'aide de la responsabilité Chargé de clientèle.

    Pour plus d’informations sur la création d’une relation compte-personnel, reportez-vous à la section Créer une relation avec le personnel du compte.
    Relations avec le personnel des consommateurs Relations qui ont été créées entre les membres du personnel et les consommateurs à cet emplacement.

    Les relations du personnel chargé des consommateurs sont créées à l'aide de la responsabilité Gestionnaire des relations.

    Pour plus d’informations sur la création d’une relation consommateur-personnel, reportez-vous à la section Créer une relation avec le personnel des consommateurs.
    Relations avec le personnel du ménage Relations qui ont été créées entre les membres du personnel et les ménages à cet emplacement.

    Les relations du personnel chargé des ménages sont créées à l'aide de la responsabilité Gestionnaire des relations.

    Pour plus d’informations sur la création d’une relation avec le personnel du ménage, reportez-vous à la section Créer une relation avec le personnel des ménages.
    Produits vendus Produits vendus qui ont été créés pour les clients à cet emplacement.

    Pour en savoir plus sur la création et la gestion des produits vendus pour un emplacement professionnel externe, reportez-vous à la section Créer et gérer des produits vendus pour un emplacement d'entreprise.
    Éléments de base d'installation Éléments de base d'installation qui ont été créés pour les clients à cet emplacement.

    Pour plus d’informations sur la création et la gestion d’éléments de base d’installation pour un emplacement d’entreprise externe, reportez-vous à la section Créer et gérer des éléments de base d'installation pour un emplacement d'entreprise.