Créer un enregistrement de relation de compte

  • Rversion finale: Zurich
  • Mis à jour 31 juil. 2025
  • 1 minute de lecture

    • Créez un enregistrement de relation de compte en sélectionnant le type de relation de compte, puis en sélectionnant les comptes impliqués dans la relation.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_customerservice_manager ou admin

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    L'administrateur système peut créer un enregistrement de relation pour un compte à partir de la liste connexe Relations de compte du formulaire de type de relation de compte.

    Le gestionnaire du service client et l'administrateur système peuvent créer un enregistrement de relation pour un compte à partir de la liste connexe Relations de compte de l'enregistrement de compte ou de partenaire.

    La suppression d'un enregistrement de relation pour un compte supprime également l'enregistrement de relation inversée.
    Remarque :
    la suppression d'un enregistrement de relation n'a aucune incidence sur les tickets du service client qui font référence à l'enregistrement de relation.

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Service client > Client > Comptes ou Partenaires.
    2. Sélectionnez un compte.
    3. Dans la liste connexe Relations de comptes , sélectionnez Nouveau.
    4. Renseignez les champs du formulaire de relation de compte.
      Tableau 1. Champs du formulaire de relation de compte
      Champ Définition
      Origine du compte Le compte source de cette relation. Si vous créez la relation à partir d'un enregistrement de compte ou de partenaire, ce champ est renseigné automatiquement. Sinon, sélectionnez-le dans la liste des comptes.
      Type de relation Sélectionnez le type de relation de compte pour cet enregistrement. Si vous créez l'enregistrement depuis un formulaire de type de relation de compte, ce champ est renseigné automatiquement. Sinon, sélectionnez-le dans la liste des types de relations de compte, qui affiche tous les types de relations de compte actifs.
      Destination du compte Le compte cible de cette relation.
      Ordre Spécifie la séquence dans laquelle les enregistrements sont affichés, organisés en fonction des préférences professionnelles.
    5. Sélectionnez Soumettre.
      Une fois qu'un enregistrement de relation a été créé, il s'affiche à deux endroits :
      • La relation s'affiche dans la liste connexe Relations de compte de l'enregistrement du compte source.
      • La relation inversée s'affiche dans la liste connexe Relations de compte de l'enregistrement du compte cible.