Modifier un produit vendu pour créer un devis

Modifiez un produit vendu et sa hiérarchie complète sur le Espace de travail configurable de CSM afin de générer un devis pour toutes les caractéristiques ou configurations mises à jour. Par exemple, un client peut vouloir trouver le prix pour modifier les caractéristiques d’un produit vendu et les éléments de ligne (hiérarchie) qui lui sont associés.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Modifier un produit vendu ou ses caractéristiques. Lorsque vous modifiez les caractéristiques d’un produit vendu, un flux de produit vendu à devis est déclenché. Ce flux applique les changements aux caractéristiques existantes du produit vendu et présente aux clients une estimation basée sur les changements qu’ils ont sélectionnés.

Modules d’extension requis : Product Configurator UI (com.sn_prd_config_ui), gestion des devis (app-l2c-quote-mgmt) et workflows Customer Lifecycle Management (com.snc.customer_lifecycle_mgmt_workflows) (

Rôle requis : Agent commercial (sn_sales_common.sales_agent) et Responsable des ventes (sn_sales_common.sales_manager)

Procédure

1. Accédez à la Tous > Espace de travail configurable CSM/FSM.
2. Dans la vue de liste, sélectionnez Client > Comptes.
3. Ouvrez le compte auquel appartient le produit vendu.
4. Dans la liste connexe Produits vendus, sélectionnez le produit dont vous souhaitez modifier les caractéristiques et les éléments de ligne.
5. Sélectionnez Modifier pour mettre à jour les caractéristiques du produit vendu.
   Remarque :

   Si vous possédez à la fois les modules d’extension Gestion des commandes (com.sn_ind_tmt_orm) et Gestion des devis (app-l2c-quote-mgmt), l’agent de commande, l’administrateur de commande, l’agent commercial et le directeur des ventes peuvent effectuer l’action Modifier qui entraîne une commande. Pour créer un devis spécifiquement, les clients doivent configurer la table de décision afin de modifier le produit vendu existant en fonction de leurs besoins professionnels. Les utilisateurs effectuant le flux de modification doivent avoir à la fois le rôle d’agenda commercial et d’agent de commande. Pour en savoir plus sur la table de décision, reportez-vous à la section Modify decision table rules in Workflow Studio.
6. Dans l’interface utilisateur du configurateur, modifiez les configurations existantes pour le produit vendu.
   Pour en savoir plus sur l’interface utilisateur du configurateur, reportez-vous à la section Exploring Sales and Order Management.
7. Sélectionnez Mettre à jour.
   Un devis pour modifier le produit vendu et sa hiérarchie est créé. Vous pouvez sélectionner le numéro de devis dans le message de confirmation sur la page des produits vendus pour ouvrir le devis et afficher les éléments de ligne de devis.

   Dans le flux Produit vendu à devis, les données des champs Compte, Contact, Nom, Offre de produit, Quantité, Sys_id, Caractéristique, Option caractéristique et Valeur caractéristique sont transférées des enregistrements Produit vendu vers Élément de ligne de devis.