Créer un élément de base d’installation

  • Rversion finale: Zurich
  • Mis à jour 31 juil. 2025
  • 6 minutes de lecture

    • Créez un élément de base d’installation dans l’application Gestion du service client qui représente l’instance du produit configuré pour un client. L’élément de base d’installation vous permet de suivre tous les achats effectués par un client.

    Avant de commencer

    Assurez-vous que le module d'extension Customer Service Install Base Management (com.snc.install_base) est installé.

    Rôle requis : sn_customerservice_manager ou admin

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Un élément de base d’installation est un élément de configuration (CI) qui a été rendu accessible aux clients. Pour les produits software-as-a-service (SaaS), un élément de base d'installation fait référence à un élément de configuration de service d'application. Chaque élément de base d'installation fait référence à l'enregistrement de l'élément de configuration du client. Si des problèmes surviennent avec un élément de configuration, les agents du service clientèle peuvent retrouver les éléments de base d’installation que le ticket affecte.

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Service client > Produits > Éléments de base d'installation.
    2. Sélectionnez Nouveau.
    3. Remplissez les champs du formulaire.
      Tableau 1. Formulaire d'élément de base d'installation
      Champ Description
      Numéro ID unique de l'élément de base d'installation. Ce champ est automatiquement renseigné, mais vous pouvez le modifier.
      Nom Nom de l'élément de base d'installation.
      Élément de configuration Élément de configuration associé à l’élément de base d’installation.

      Le rôle sn_customerservice_manager doit également avoir le rôle app_service_user pour créer les éléments de base d’installation pour la classe d’élément de configuration du service d’application. Pour plus d’informations, voir Services d’application.

      Les modèles de service ont une catégorie de modèle appelée service d’application, qui relie un modèle de service à la classe CI de service d’application. Pour plus d’informations, voir Modèles et catégories de modèle.
      Organisation de services Entité interne ou externe qui est impliquée dans la prestation d'un service au client.
      Remarque :
      Si vous sélectionnez une organisation de services, les champs Compte, Contact et Consommateur sont masqués. Le champ Organisation de services n’est actif que lorsque le module d’extension Organisation de services (com.snc.service_organization) est installé.
      Compte Compte associé à l’élément de base d’installation.
      Remarque :
      si vous saisissez un compte, le champ Consommateur est masqué. Le champ Consommateur n'est actif que lorsque le module d'extension B2B2C est installé.
      Contact Contact du compte principalement responsable de l’élément de base d’installation.
      Consommateur Consommateur associé à l’élément de base d’installation.
      Remarque :
      Le champ Compte est masqué si le champ Consommateur est renseigné en premier.
      Propriété de Directeur commercial de l'élément de base d'installation. Si le directeur commercial est saisi dans l’élément de configuration, ce champ est automatiquement renseigné avec les informations de l’élément de configuration.
      Pris en charge par Si le CI contient ces informations, ce champ est automatiquement renseigné avec les informations de l’élément de configuration.
      Contexte de service Service associé au CI sous-jacent pour calculer la gravité de l’impact à partir de Gestion des événements. Pour plus d'informations, consultez État de l'intégrité du service pour la base d'installation.
      Remarque :
      Ce champ est disponible uniquement si le module d’extension Opérations du service client proactif avec Gestion des événements est installé. L’état de l’intégrité d’un élément de base d’installation s’affiche uniquement si un élément de base d’installation possède un CI et un contexte de service qui lui sont associés.

      Configurez la mise en page du formulaire pour ajouter ce champ.
      Élément de base d'installation parent Élément de base d’installation parent de l’élément de base d’installation actuel.
      Élément de base d'installation racine Élément de base d’installation utilisé pour extraire toute la hiérarchie de base d’installation en une seule requête.
      Ménage Ménage associé à l’élément de base d’installation.
      Remarque :
      Ce champ est disponible uniquement si le module d’extension Service clientèle Household (com.snc.household) est installé.
      Produit Modèle de produit associé à une base d’installation et utilisé pour identifier les services associés à n’importe quel modèle de produit.
      Remarque :
      Un modèle de produit doit avoir une spécification unique. La spécification associée au modèle de produit s’affiche uniquement sur le formulaire de base d’installation.
      Emplacement Emplacement associé au produit.
      État État actuel de l’élément de base d’installation et représente les différentes phases du cycle de vie.
      Remarque :
      L’état de l’élément de base d’installation détermine les champs Actif et Date de désinstallation du formulaire de base d’installation.
      Statut Option qui détermine si le produit est d’origine ou s’il s’agit d’un remplacement.
      Étape du cycle de vie Étape du cycle de vie CSDM d’un élément de base d’installation.
      Statut de l'étape du cycle de vie Statut de l’étape du cycle de vie CSDM d’un élément de base d’installation.
      Actif Option qui indique si la base d’installation est active ou inactive. Si l’état est actif, des tickets connexes pour un produit peuvent être créés.
      Remarque :
      Une synchronisation entre l’état actif, la date d’installation et la date de désinstallation est toujours présente. Sur le formulaire de base d’installation, si l’état est En cours d’utilisation, cela signifie que l’option Actif est sélectionnée. L’option Actif reste désélectionnée si l’état est défini sur Inactif.
      Date d'installation Date à laquelle la base d’installation devient active.
      Date de désinstallation Date à laquelle la base d’installation devient inactive.
      Actif Actif associé à une base d’installation.
      Spécification Spécification associée à un élément de base d’installation. Option qui aide à exécuter les commandes pour créer un élément de base d’installation et sa hiérarchie.
      Remarque :
      Le champ Spécification n’apparaît que pour les agents, les gestionnaires et les profils des contributeurs CSM.
      Identificateur de base d'installation Identifier les produits finis dans le système à l’aide de leur identificateur unique.
      Organisation prestataire de services Organisation de services qui vend et prend en charge les produits ou services appartenant au client.
      Remarque :
      Dans la vue de liste de l’élément de base d’installation, vous pouvez filtrer les données par condition, par élément actif, par date de désinstallation et par actif.
    4. Cliquez avec le bouton droit sur l'en-tête du formulaire, puis sélectionnez Enregistrer.
      Les listes connexes Produits vendus, Autorisations et Tickets s'affichent.
    5. Renseignez les listes connexes comme décrit dans la table suivante.
      Tableau 2. Listes connexes des éléments de base d'installation
      Liste connexe Description
      Éléments de base d’installation enfants Liste de toutes les bases d’installation enfants associées à l’élément de base d’installation parent.
      Produits vendus Liste des produits vendus qui sont associés à un élément de base d’installation. Modifiez un produit vendu en sélectionnant Modifier.
      Tickets Liste des tickets associés à un élément de base d’installation.
      Tous les tickets Liste de tous les tickets associés à une base d’installation dans la hiérarchie de base d’installation.
      Remarque :
      La liste connexe Tous les tickets s’affiche uniquement lorsqu’une hiérarchie de base d’installation est ajoutée à l’élément de base d’installation.
      Droits Liste des autorisations associées à un élément de base d’installation. Ajoutez un droit pour l’élément de base d’installation en sélectionnant Nouveau.
      Remarque :
      les gestionnaires du service client peuvent créer des autorisations. Les agents du service client peuvent consulter les autorisations.
      Contrats Liste des contrats associés à une base d’installation. Modifiez un contrat en sélectionnant Modifier.
      Parties connexes de la base d'installation Liste des contacts, des consommateurs, des comptes, des membres, des contributeurs et des organisations de services qui ont accès à une base d’installation. Pour plus d’informations sur les parties liées de la base d’installation, reportez-vous à la section Créer des configurations des parties associées.

      Pour en savoir plus sur les listes connexes, reportez-vous à Liste connexe pour un élément de base d’installation.

    6. Sélectionnez Mettre à jour.
      L’élément de base d’installation est ajouté au compte ou au consommateur que vous avez sélectionné. Vous pouvez sélectionner un compte ou un consommateur pour afficher une liste de tous les éléments de base d’installation associés au compte ou au consommateur.
      Remarque :
      vous pouvez également créer des éléments de base d'installation directement depuis un compte ou un consommateur.
      1. Accédez à la Service client > Client > Comptes ou Service client > Client > Consommateur.
      2. Sélectionnez un compte ou un consommateur.
      3. Sélectionnez la liste connexe Éléments de base d’installation.
      4. Sélectionnez Nouveau.