Configurer un en-tête de formulaire dans Espace de travail configurable de CSM

  • Rversion finale: Zurich
  • Mis à jour 31 juil. 2025
  • 2 minutes de lecture

    • Vous pouvez créer un en-tête de formulaire à utiliser dans Espace de travail configurable de CSM.

    Avant de commencer

    Rôle requis : workspace_admin, ui_builder_admin, admin

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Après avoir créé un en-tête de formulaire, vous devez le lier à une configuration d'en-tête de formulaire si vous souhaitez qu'il apparaisse dans Espace de travail configurable de CSM.
    Remarque :
    Vous pouvez également utiliser les en-têtes de formulaire de Espace de travail d'agent pour CSM dans Espace de travail configurable de CSM si vous liez le paramètre à la configuration d'en-tête de formulaire.

    Configuration d’en-tête de formulaire unique Configuration d’en-tête de l’espace de travail configurable CSM/FSM, est incluse dans Espace de travail configurable de CSM. Vous pouvez utiliser cette configuration prête à l'emploi sans effectuer la moindre étape de configuration supplémentaire.

    Procédure

    1. Créez un en-tête de formulaire.
      1. Accédez à la Cadre de travail Now Experience > Paramètres de configuration > en-tête de formulaire UX.
      2. Sélectionnez Nouveau dans la liste En-têtes de formulaire.
      3. Renseignez les champs du formulaire d’en-tête de formulaire.
        Tableau 1. En-tête du formulaire d’espace de travail Nouveau formulaire d’enregistrement
        Champ Description
        Table Table associée à cet en-tête de formulaire. Chaque fois qu’un agent sélectionne un enregistrement de cette table, cet en-tête de formulaire apparaît.
        Champ principal Champ qui apparaît en haut de l’en-tête du formulaire et agit comme le titre de l’enregistrement. Normalement, le champ est unique et descriptif, par exemple short_description. Ce champ aide l’agent à comprendre le sujet de l’enregistrement.
        Sous en-tête Valeur affichée dans l’en-tête du formulaire qui dépend de la sélection Table.
        Image d'en-tête Image à afficher dans l’en-tête du formulaire de l’espace de travail à partir d’un champ d’image. Les images d’en-tête donnent un contexte aux enregistrements. Ils peuvent être définis pour afficher les avatars des agents, différencier les domaines, etc.
        Remarque :
        Les images d’en-tête ne peuvent être sélectionnées qu’à partir des fichiers image de l’utilisateur.
        Masquer les balises Activez/désactivez cette option pour masquer les balises.
        Ignorer la surbrillance Désactivez la mise en surbrillance (sélectionnée) dans l’en-tête du formulaire pour les champs configurés à mettre en surbrillance.
        Application Champ d'application de ce paramètre. Global signifie que tous les espaces de travail peuvent utiliser ce paramètre.
        Espace de travail Espace de travail associé à cet en-tête de formulaire.
      4. Sélectionnez Soumettre.
    2. Ajoutez l'en-tête de formulaire à la configuration d'en-tête de formulaire.
      1. Accédez à la Cadre de travail Now Experience > Paramètres de configuration > Configuration d'en-tête UX.
      2. Sélectionnez la configuration d'en-tête.
      3. Dans la liste connexe En-têtes de formulaire d’espace de travail, sélectionnez Modifier.
        Remarque :
        Vous devrez peut-être configurer le formulaire pour afficher la liste connexe.
      4. Déplacez l'en-tête de formulaire souhaité de la colonne de gauche vers la colonne de droite pour l'ajouter à la configuration d'en-tête.
      5. Sélectionnez Enregistrer.