Créer une relation de contact pour un compte

Créez une relation de contact pour un compte en sélectionnant un contact, puis en affectant une responsabilité à ce contact dans l’application Gestion du service client (CSM) . Grâce à cette relation, un contact peut gérer efficacement les comptes et exécuter des actions au nom des comptes associés.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_customerservice_manager ou admin

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

À partir de la Zurich version, Gestion du service client (CSM) la règle métier Empêcher les doublons pour les contacts de comptea été introduite. En utilisant cette règle métier, un administrateur peut affecter plusieurs responsabilités par compte à un contact.

Procédure

1. Accédez à la Tous > Service client > Client > Comptes ou Partenaires.
2. Sélectionnez un compte.
3. Dans la liste connexe Relations de contact, sélectionnez Nouveau.
4. Remplissez les champs du formulaire.

   Tableau 1. Champs du formulaire de relation de contact

   Champ	Définition
   Compte	Le compte auquel le contact est affecté. Ce champ est renseigné automatiquement.
   Contact	Le contact du client choisi pour remplir le rôle ou la responsabilité. La liste Contacts comprend les contacts de tout partenaire ou compte connexe, ainsi que les contacts de la hiérarchie des comptes.
   Type	Définit l’étiquette de la relation avec l’utilisateur sélectionné. Vous pouvez sélectionner le type dans la liste des configurations de parties connexes. Remarque : À partir de la Yokohama mise en production, le champ Type est ajouté au formulaire Relation de contact. Pour en savoir plus sur le remplissage du champ Type pour les données existantes, reportez-vous à la section Remplir le champ Type dans les tables de relations à l’aide du script correctif.
   Responsabilité	Rôle ou responsabilité sélectionné pour ce contact client. Remarque : dans le cadre de la création d'une définition de responsabilité, l'administrateur peut spécifier si la responsabilité est unique. Dans ce cas, la responsabilité ne peut être affectée qu'à un seul contact par compte. Pour plus d'informations, consultez Créer des équipes de compte.
   Ordre	Spécifie la séquence dans laquelle les enregistrements sont affichés, organisés en fonction des préférences professionnelles.

5. Sélectionnez Soumettre.
   Le nom, le compte et la responsabilité du contact sont ajoutés à la liste connexe Relations de contact.