エージェントワークスペース でのナレッジ記事の作成
エージェントワークスペース でナレッジ記事を作成して組織全体で情報を共有します。
始める前に
必要なロール:agent_workspace_user
このタスクについて
手順
- 移動先 すべて > エージェントワークスペース > エージェントワークスペースのホーム.
- オプション: このテーマに関するナレッジ記事が既に利用可能かどうかを確認するには、次の場所に移動します。 リスト > ナレッジ > すべてのコンテンツ 一致する可能性のある記事を検索するためのフィルターを設定します。
- [New] をクリックします。
-
記事テンプレートを選択するかデフォルトテンプレートを使用して、ナレッジ記事を作成します。
オプション 説明 選択済み記事テンプレート ナレッジ記事を定義済みのフィールドと値を使用して作成するには、記事テンプレートを選択します。 [記事を作成] ダイアログボックスで以下を行ないます。- [ナレッジベース] リストから、ナレッジベースを選択します。
- [記事テンプレート] リストから、目的の記事テンプレートを選択します。注:[記事テンプレート] リストは、選択したナレッジベースに対して構成された記事テンプレートに基づいて生成されます。
- [記事の作成] を選択します。
記事のバージョニングとナレッジ記事テンプレート機能が有効になっている場合は、[記事を作成] ダイアログボックスを利用できます。詳細については、「記事のバージョニング」と「ナレッジ記事テンプレート」を参照。
デフォルトの標準テンプレート ナレッジ記事をデフォルトの標準テンプレートを使用して作成します。 -
フォームのフィールドに入力します。
注:記事テンプレートを使用している場合は、利用可能なフィールドが異なります。
表 : 1. ナレッジフォーム フィールド 説明 ナレッジベース ナレッジ記事が保存されるナレッジベース。ナレッジ記事を 1 つのナレッジベースにのみ関連付けられます。記事テンプレートを使用している場合は、テンプレートが他のナレッジベースで利用可能である場合にのみこの値を変更できます。 カテゴリ ナレッジ記事のカテゴリ。この値は、ユーザーが選択したカテゴリ内の記事を検索する際に役立ちます。選択したナレッジベース内で利用可能なカテゴリのみを選択できます。カテゴリのない記事が (空の) カテゴリに表示されます。 所有権グループ ナレッジ記事の所有グループ。所有グループは、メンバーのグループおよび承認とフィードバックの各タスクを担当するマネージャーで構成されています。所有権グループは、関連付けられているナレッジ記事の公開、編集、廃止ができます。 注:このフィールドは、glide.knowman.ownership_group.enabled プロパティが有効になっている場合にのみ利用できます。所有グループが割り当てられておらずナレッジ記事を公開するための承認が必要な場合は、ナレッジアドミニストレーターとナレッジマネージャーに承認のために自動送信されます。詳細については、「所有グループ」を参照してください。バージョン 自動生成された記事のバージョン番号。公開された記事に変更が加えられるとこの数はインクリメントされます。 注:このフィールドは、記事のバージョニング機能が有効になっている場合に利用できます。ワークフロー [ドラフト]、[レビュー中]、[公開済み] など、ナレッジ記事のワークフロー状況の公開。新しい記事では、ワークフロー状況が [ドラフト] に設定されています。 言語 ナレッジ記事を作成する言語。リストは、選択されたナレッジベースに対して有効になっている言語に基づいて生成されます。このフィールドは、 I18N:ナレッジ管理インターナショナリゼーションプラグイン v2 プラグイン (com.glideapp.knowledge.i18n2) がアクティブになっている場合にのみ表示されます。詳細については、「I18N - ナレッジのインターナショナリゼーション」を参照してください。 簡単な説明 ナレッジ記事のタイトル。このタイトルは、ナレッジ記事を参照したり検索したりするときや、記事の上部に表示されます。 このフィールドには最大 100 文字入力できます。
注:簡単な説明テキストに類似するナレッジ記事が エージェントアシスト に表示されます。記事本文 ナレッジ記事のコンテンツ。 コンテンツを作成するには、HTML エディターの編集機能を使用します。詳細については、「HTML エディターでのナレッジ記事の編集機能」を参照してください。
ソースタスク このナレッジ記事の作成元のタスク。このフィールドは、インシデントまたはカスタマーサービスケースなどのタスクや送信レコードからナレッジ記事を作成する際に自動設定されます。 予定公開日 ナレッジ記事が自動公開される将来の日付。詳細については、「エージェントワークスペース でのナレッジ記事の公開のスケジュール設定」を参照してください。 有効期限 このナレッジ記事の有効期限が切れる日付。[有効期限] 後または [有効期限] が空の記事は、検索結果に表示されません。 [有効期限] フィールドのデフォルト値は、ナレッジベースに設定された [記事の有効期間] フィールドに由来します (「ナレッジベースの作成」参照)。[有効期限] は、記事の作成日から [記事の有効期間] フィールドに指定された日数までの間に開始します。[記事の有効期間] フィールドが空の場合は、ナレッジ記事の [有効期限] フィールドのデフォルトの日付が 2100 年 1 月 1 日に設定されます。
記事の作成者または編集者は、デフォルトの [有効期限] を維持するか変更するかを選択できます。詳細については、「ナレッジ記事の有効期限」を参照してください。
毎月の初日に、アプリケーションは承認済み受信者のリストにメール通知を送信して、翌月に期限切れになる記事について知らせます。受信者は [有効期限] を延長して、記事を引き続き使用できます。詳細については、「ナレッジ管理 でのメール通知の管理」を参照してください。
注:システムの日付形式またはユーザー設定が yy 年形式を使用するように設定されている場合に [有効期限] がデフォルトの日付に設定されている際は、問題が発生する可能性があります。アドミニストレーターに問い合わせるか、ユーザー設定を yyyy 年形式の日付形式を使用するように修正してしてください。詳細については、「グローバル日時フィールド形式」および「システムの日付形式のカスタマイズ」のトピックを参照してください。信頼性 完全性と再利用性に基づく記事の成熟度 記事タイプ 記事のタイプ。HTML に自動設定されます。このフィールドは、標準テンプレートでのみ使用できます。 注:Wiki 記事タイプは エージェントワークスペース ではサポートされていません。添付ファイルの表示 ナレッジ記事の添付ファイルを表示するオプション。記事に添付ファイルがある場合は、ナレッジ記事ビューページのナレッジ記事のテキストの下にリストされます。 添付ファイルへ直接リンク ユーザーが記事にアクセスしたときに、記事を開く代わりに添付された記事を自動ダウンロードするためのオプション。[添付ファイル] リンクオプションは、検索リンクからアクセスされた記事のみに適用されます。 注:複数のファイルを添付できますが、ほとんどの Web ブラウザーでは最初のファイルだけをダウンロードできます。すべてのファイルを確実にダウンロードするには、アーカイブにバンドルしてアーカイブを添付してください。他のナレッジ記事内のリンクとしてアクセスされた記事は、この動作を複製しません。ガバナンス 機密性が高い、重要、または規制された情報を制御できるようにする記事の属性。コンプライアンスレビューの要件が異なる記事もあります。一部の記事は、記事を使用しているユーザーから集積された経験 (エクスペリエンスベース) に基づいています。他の記事は、厳格な管理 (コンプライアンスベース) を必要とするポリシーや法的情報が含まれています。 問題 問題の簡単な説明。 注:このフィールドは、KCS 記事テンプレートでのみ利用できます。環境 問題発生時の環境の詳細。 注:このフィールドは、KCS 記事テンプレートでのみ利用できます。原因 問題の原因。 注:このフィールドは、KCS 記事テンプレートでのみ利用できます。解決 問題を解決するために使用する方法。 注:このフィールドは、KCS 記事テンプレートでのみ利用できます。質問 質問として表示するテキスト。 注:このフィールドは、FAQ テンプレートでのみ利用できます。回答 含まれている質問に対する回答として表示するテキスト。 注:このフィールドは、FAQ テンプレートでのみ利用できます。前書き トピックの概要。 注:このフィールドは、How To と What Is の各テンプレートでのみ利用できます。説明 ハウツートピックの説明。 注:このフィールドは、How To テンプレートでのみ利用できます。説明 何についてのトピックかの説。 注:このフィールドは、What Is テンプレートでのみ使用できます。注:[信頼性] と [ガバナンス] の各フィールドは、ナレッジ管理 KCS 機能プラグイン (com.snc.knowledge_kcs_capabilities) をアクティブ化すると表示されます。詳細については、「KCS 記事ステータスの管理」を参照してください。 - オプション:
エージェントアシスト を使用して作成しているナレッジ記事に関連するコンテンツの調査。
-
[コンテキストサイド] パネルで、[エージェントアシスト] アイコン (
) を選択します。
エージェントアシスト の検索結果には、デフォルトのコンテンツがテキストベースの検索に基づいて表示されます。 -
[検索リソースを選択] アイコン (
) をクリックして、検索リソースを選択します。
たとえば、ナレッジ記事を表示するには [ナレッジ記事] を選択します。 - オプション:
検索結果では、ナレッジ記事などのリソースアイテムをクリックしてそのコンテンツを エージェントアシスト に表示できます。
ヒント:見やすくするには、エージェントアシスト の [コンテキストサイド] パネルをサイズ変更できます。選択したリソースアイテムコンテンツを全画面表示するには、[全画面表示] をクリックします。リソースアイテムコンテンツが エージェントワークスペース 内の別のタブで開きます。
-
[コンテキストサイド] パネルで、[エージェントアシスト] アイコン (
- オプション:
コンテンツが既存の記事のコンテンツに一致するかどうかを確認します。
- 検索テキストを エージェントアシスト で利用できるテキストボックスに入力するか、デフォルトのテキスト (ナレッジ記事の簡単な説明) を保持します。
-
ルックアップアイコン (
) を選択します。
-
[検索リソースを選択] アイコン (
) を選択して、検索リソースを選択します。
- 入力した検索テキストと高いテキストの類似性を持つナレッジ記事を検索するには、[類似記事 (ML)] を選択します。注:このオプションは、予測インテリジェンス 機能が有効になっていて、アドミニストレーターが ナレッジ管理 の類似性ソリューションをトレーニングしている場合にのみ利用できます。詳細については、「ナレッジ管理の類似性ソリューションをトレーニングして関連記事を見つける」を参照してください。
- 入力した検索テキストに一致するナレッジ記事を検索するには、[ナレッジ記事] を選択します。
- 入力した検索テキストと高いテキストの類似性を持つナレッジ記事を検索するには、[類似記事 (ML)] を選択します。
- オプション:
コンテキストサイドパネルの添付ファイルアイコン (
) をクリックし、ファイルを選択して、サポート情報を含むファイルを添付します。
- オプション:
ナレッジブロックを追加します。
詳細については、「エージェントワークスペース でのナレッジ記事へのナレッジブロックの追加」を参照してください。
-
[保存] をクリックします。
記事が保存され、[自分の記事 - 未公開] リストに表示され、追加機能がフォームで利用可能になります。
- オプション:
記事の詳細を追加または変更するか、記事を公開します。
- 記事の詳細を追加または変更します。
詳細については、「エージェントワークスペース でのナレッジ記事の編集」を参照してください。
- [公開] をクリックして記事を公開します。
ナレッジ記事は、ナレッジベースのワークフロー設定に応じて公開されます。
- [ナレッジ - すぐに公開]:後日公開が予定されていない限り、ナレッジ記事はすぐに公開されます。
- [ナレッジ - 公開承認]:後日公開が予定されていない限り、ナレッジ記事は承認完了時に公開されます。注:所有グループがナレッジ記事に関連付けられている場合、所有グループのメンバーは自己作成記事の公開を承認できます。アドミニストレーターは glide.knowman.ownership_group.enable_self_approval プロパティを無効にして、この動作を上書きできます。詳細については、「所有グループ」を参照してください。
詳細については、「エージェントワークスペース でのナレッジ記事の公開のスケジュール設定」を参照してください。
公開されると、ナレッジ記事が [自分の記事 - 公開済み] リストと [すべての記事] リストに表示されます。記事のバージョニング機能が有効になっている場合、ナレッジ記事のバージョン番号が更新されます。詳細については、「ナレッジ記事のバージョン番号」を参照してください。
- 記事の詳細を追加または変更します。
次のタスク
- ナレッジ記事の翻訳を要求します。詳細については、「エージェントワークスペース にない言語の翻訳要求」を参照してください。
- ナレッジ記事を廃止します。[廃止] をクリックして、廃止ワークフローを有効にします。詳細については、「ナレッジ記事の廃止」を参照してください。
- ナレッジ記事から直接ナレッジ記事を翻訳します。詳細については、「エージェントワークスペース でのナレッジ記事の翻訳」を参照してください。
- 公開されたナレッジ記事を削除します。[削除] をクリックします。[削除] ボタンが表示されない場合は、その他のアクションアイコン (
) をクリックし、[削除] をクリックします。
注:公開されたナレッジ記事を削除できるのは、アドミンロールを持つユーザーのみです。