Verlängern Sie eine Kundenvertragsposition

Verlängern Sie eine Kundenvertragsposition auf Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM. Sie können die in der Kundenvertragsposition angegebenen Services und die zugehörigen untergeordneten Kundenvertragspositionen und Berechtigungen verlängern.

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Sie können eine Kundenvertragsposition nicht verlängern, wenn sie sich im Status „Abgebrochen“ befindet oder kein Enddatum hat.

Die Auftragsverarbeitung für produktbestandsbasierte Vertragspositionen wird gemäß dem Erfüllungs-Flow ausgeführt, der vom Kunden für diese zu verlängernden Angebote definiert wurde.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle:

• Zum Erstellen einer Bestellung benötigen Sie sn_customerservice_Manager und sn_ind_tmt_orm.order_Agent.
• Zum Erstellen eines Angebots oder einer Verkaufschance benötigen Sie sn_customerservice_Manager und sn_Sales_common.Sales_Agent.

Prozedur

1. Navigieren zu Arbeitsbereiche > Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM/FSMan.
2. Navigieren Sie in der Listenansicht zu Verträge und Berechtigungen > Kundenverträgean.
3. Wählen Sie in den Kundenvertragslisten den Kundenvertrag aus, den Sie verlängern möchten.
4. Wählen Sie in der zugehörigen Liste Kundenvertragspositionen die Kundenvertragspositionen aus, die Sie verlängern möchten.
5. Wählen Sie Aus Verlängern .
   Die Zielentität wird abhängig von den Regeln erstellt, die in der Richtlinienentscheidungstabelle für Kundenlebenszyklus-Workflows festgelegt sind. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren der Richtlinienentscheidungstabelle für Kundenlebenszyklus-Workflows.
   • Wenn die ausgewählte Zielentität ein Angebot ist, wird ein Angebot zum verlängern der Kundenvertragsposition erstellt. Sie können die Angebotsnummer aus der Bestätigungsnachricht auswählen, um das Verlängerungsangebot zu überprüfen. Nachdem das Angebot genehmigt und der Status auf aktualisiert wurde Abgeschlossen , Wird ein Auftrag zur weiteren Verarbeitung erstellt.
   • Wenn die ausgewählte Zielentität ein Auftrag ist, wird ein Auftrag zum verlängern der Kundenvertragsposition erstellt. Sie können die Auftragsnummer aus der Bestätigungsnachricht auswählen, um den Verlängerungsauftrag zu überprüfen.
   • Wenn die ausgewählte Zielentität eine Verkaufschance ist, wird eine Verkaufschance zum verlängern des Kundenvertrags erstellt. Sie können die Opportunity-Nummer aus der Bestätigungsnachricht auswählen, um die Verlängerungsmöglichkeit zu überprüfen.
   • Wenn die ausgewählte Zielentität eine Verkaufschance und ein Angebot ist, werden sowohl eine Verkaufschance als auch ein Angebot zur Verlängerung des Kundenvertrags erstellt. Sie können zur Verkaufschance und zum Angebot navigieren, indem Sie die Nummern aus der Bestätigungsnachricht auswählen.
     Hinweis:

     Wenn Sie ein Angebot oder eine Verkaufschance auswählen, werden die Einzelposten mit denselben Produktangeboten und Konfigurationen zu einem einzelnen Angebot oder einer Verkaufschancenposition konsolidiert. Die konsolidierte Position spiegelt die Gesamtmenge aller kombinierten Elemente wider. Weitere Informationen finden Sie unter Consolidate quotes.
   Wenn mehr als 20 Vertragspositionen verlängert werden, werden die Zielentitäten asynchron erstellt. Sie können den Schwellenwert für die Anzahl der Vertragspositionen konfigurieren.
6. Führen Sie eine vorzeitige oder verspätete Verlängerung der Kundenvertragsposition durch.
   Bei einer vorzeitigen Verlängerung können Anwender den Vertrag vor dem Ablaufdatum kündigen und einen neuen Vertrag mit dem gewünschten Startdatum erstellen. Bei verspäteter Verlängerung können Anwender abgelaufene Verträge verlängern, die nicht verlängert wurden.
   • Wählen Sie ein Datum vor dem Ablaufdatum des Vertrags in aus Verlängern ab Feld zum Durchführen einer vorzeitigen Verlängerung. Zwei Angebots- oder Auftragspositionen werden erstellt. Ein Change-Auftrag oder eine Angebotsposition wird mit dem geänderten Ablaufdatum der aktuellen Servicevertragsposition erstellt. Ein neues Verlängerungsangebot oder eine neue Auftragsposition wird mit dem neuen Startdatum erstellt.
   • Geben Sie für eine abgelaufene Vertragsposition ein neues Datum ein, um die Servicevertragsposition in zu verlängern Beginnen Sie ab Feld. Ein neues Verlängerungsangebot oder eine neue Auftragsposition wird mit einem neuen Startdatum erstellt.
7. Nachdem die Auftragspositionen erfüllt sind, legen Sie den Status auf fest Abgeschlossen .
   Eine neue Kundenvertragsposition wird erstellt.

Ergebnisse

Die neue Kundenvertragsposition wird mit der verlängerten Vertragsposition im Status „Entwurf“ erstellt. Weitere Details finden Sie in der zugehörigen Liste „Verlängerungsverlauf“.