Personas, Rollen und Tabellen des Kundenprojektmanagements

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  • Aktualisiert 12. März 2026
  • 1 Minute Lesedauer

    • Eine Übersicht über die Aufgaben, die von den verschiedenen Rollen „Kundenprojektmanagement“ ausgeführt werden können.

    Personas und Rollen

    Die folgende Tabelle listet die Personas, ihre Beschreibung und die darin enthaltenen Rollen auf.

    Tabelle : 1. Kundenservice-Management Personas und Rollen
    Persona Beschreibung Erforderliche Rollen
    Kundenprojektmanager Ein Anwender, der Projekte für Kundenaccounts erstellt und verwaltet.
    • Erstellt Projekte.
    • Richten Sie Projektaufgaben und Ressourcenpläne ein.
    • Identifiziert Kundenkontakte, die Zugriff auf Projekte und Projektaufgaben haben.
    • Weist Aufgaben und Abhängigkeiten zu und verwaltet sie.
    • it_project_manager
    • sn_customerservice.projectmanager

    Standortprojektmitglied

    [sn_bus_loc.location_project_stakeholder]

    		 Zeigt Projektdetails und Projektaufgaben des jeweiligen Geschäftsstandorts an. Markiert Projektaufgabe als abgeschlossen. Keine

    Beitragender Des Standortprojektmanagers

    [sn_bus_loc.location_manager_project_stakeholder]

    		 Zeigt Projektdetails und Projektaufgaben des jeweiligen Geschäftsstandorts und der untergeordneten Geschäftsstandorte an. Markiert Projektaufgabe als abgeschlossen. Keine
    Projektmanager Der Serviceorganisation

    [sn_service_org.project_manager]

    		 Diese Rolle kann die folgenden Aktionen ausführen:
    • Projektinitiierung: Erstellt und startet Projekte
      Hinweis:
      Projektmanager der Serviceorganisation und Kundenprojektmanager können auf alle Projektmodule zugreifen.
    • Projektplanung: Entwickelt Projektpläne, z. B. Aufgabenzuweisungen und Ressourcenzuteilung.
      Hinweis:
      Bei der Aufgabenzuweisung wird eine automatisierte E-Mail generiert. Aktualisieren Sie den Flow „E-Mail an Kontakt senden, wenn Kundenprojektaufgabe zugewiesen ist“, um Benachrichtigungen zu deaktivieren oder zu aktivieren.
    • Aufgabenmanagement: Überwacht und verwaltet Aufgabenabhängigkeiten und -Ausführung.
    • Koordination: Zeigt Standortmitarbeiter an und arbeitet mit ihnen zusammen, wobei Aufgaben ihres jeweiligen Standorts zugewiesen und nachverfolgt werden.
    • sn_bus_loc.ibl_viewer
    • sn_bus_loc.ebl_viewer
    Projekt-Stakeholder Ein Anwender, der für Aktivitäten verantwortlich ist, für die Kundenprojektdetails und Projektaufgaben angezeigt werden müssen.
    • sn_customerservice.projectstakeholder
    • Mindestens eine CSM-Rolle
    Kundenservice-Mitarbeiter Ein Anwender, der Fälle aus Projekten und Projektaufgaben erstellen und Fälle innerhalb des festgelegten SLA lösen kann.
    • Arbeiten Sie an Fällen, die aus Projekten und Projektaufgaben erstellt wurden.
    • Kommuniziert mit dem Kunden über den Fallstatus.
    • sn_customerservice_agent
    • sn_customerservice.projectstakeholder
    Kunde Ein externer Anwender, der für die Überwachung der Projektbereitstellung verantwortlich ist.
    • Überprüfen Sie den Projektstatus und den Fortschritt im Kundenserviceportal.
    • Schließt zugewiesene Aufgaben ab.
    • Erstellt Fälle für Projektprobleme.
    		 Eine der folgenden externen CSM-Rollen:
    • sn_customerservice.Kunde
    • sn_customerservice.Customer_admin
    • sn_customerservice.Partner
    • sn_customerservice.Partner_admin

    Tabellen

    Tabellen werden mit Aktivierung des Plugins „Kundenprojektmanagement“ hinzugefügt.
    Tabelle : 2. Kundenprojektmanagement-Tabellen
    Tabelle Beschreibung
    Kundenprojekt

    [Customer_project]

    		 Speichert Kundenprojekte.
    Kundenprojektaufgabe

    [Customer_project_Task]

    		 Speichert Kundenprojektaufgaben
    Projektkontakt

    [Project_contact]

    		 Speichert Projektkontakte.
    Die folgenden Spalten werden der Falltabelle hinzugefügt:
    • Kundenprojekt
    • Kundenprojektaufgabe
    • Problem
    • Projekt-Change-Anforderung