Verlängern Sie einen Kundenvertrag

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  • Aktualisiert 12. März 2026
  • 1 Minute Lesedauer

    • Verlängern Sie einen Kundenvertrag auf Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM Bevor der Kundenvertrag abläuft.

    Vorbereitungen

    Sie können einen Kundenvertrag nicht verlängern, wenn er sich im Status „Abgebrochen“ befindet oder kein Enddatum hat.

    Die Auftragsverarbeitung für produktbestandsbasierte Verträge wird gemäß dem Erfüllungs-Flow ausgeführt, der vom Kunden für diese zu verlängernden Angebote definiert wurde.

    Erforderliche Rolle:
    • Zum Erstellen einer Bestellung benötigen Sie sn_customerservice_Manager und sn_ind_tmt_orm.order_Agent.
    • Zum Erstellen eines Angebots oder einer Verkaufschance benötigen Sie sn_customerservice_Manager und sn_Sales_common.Sales_Agent.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM/FSMan.
    2. Wählen Sie in der Liste Verträge und Berechtigungen die Option aus Kundenverträge .
    3. Wählen Sie in der Liste Verträge und Berechtigungen – Kundenverträge den Kundenvertrag aus.
    4. Wählen Sie Aus Verlängern .
      Die Zielentität wird abhängig von den Regeln erstellt, die in der Richtlinienentscheidungstabelle für Kundenlebenszyklus-Workflows festgelegt sind. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren der Richtlinienentscheidungstabelle für Kundenlebenszyklus-Workflows.
      • Wenn die ausgewählte Zielentität ein Angebot ist, wird ein Angebot zum verlängern des Kundenvertrags erstellt. Sie können die Angebotsnummer aus der Bestätigungsnachricht auswählen, um das Verlängerungsangebot zu überprüfen. Nachdem das Angebot genehmigt und der Status auf aktualisiert wurde Abgeschlossen , Wird ein Auftrag zur weiteren Verarbeitung erstellt.
      • Wenn die ausgewählte Zielentität ein Auftrag ist, wird ein Auftrag zum verlängern des Kundenvertrags erstellt. Sie können die Auftragsnummer aus der Bestätigungsnachricht auswählen, um den Verlängerungsauftrag zu überprüfen.
      • Wenn die ausgewählte Zielentität eine Verkaufschance ist, wird eine Verkaufschance zum verlängern des Kundenvertrags erstellt. Sie können die Opportunity-Nummer aus der Bestätigungsnachricht auswählen, um die Verlängerungsmöglichkeit zu überprüfen.
      • Wenn die ausgewählte Zielentität eine Verkaufschance und ein Angebot ist, werden sowohl eine Verkaufschance als auch ein Angebot zur Verlängerung des Kundenvertrags erstellt. Sie können zur Verkaufschance und zum Angebot navigieren, indem Sie die Nummern aus der Bestätigungsnachricht auswählen.
    5. Nachdem die Auftragspositionen erfüllt sind, legen Sie den Status auf fest Abgeschlossen .
      Ein neuer Kundenvertrag wird erstellt.

    Ergebnisse

    Ein neuer Kundenvertrag wird im Status „Entwurf“ erstellt. Sie können weitere Details in der zugehörigen Liste „Verlängerungsverlauf“ anzeigen.