Richten Sie anwenderdefinierte Playbooks für Portale ein

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  • Aktualisiert 12. März 2026
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Erstellen Sie anwenderdefinierte Playbooks für Portale, um Endanwendern die Playbook-Experience in Ihrem Serviceportal bereitzustellen.

    Übersicht über Playbooks

    Playbooks führen Anwender durch komplexe Prozesse und ermöglichen es ihnen, ihren Fortschritt zu speichern und ihre Arbeit nach Bedarf fortzusetzen. Sie können auch die Informationen abrufen, die sie für jede Phase des Flows und die zugehörigen Aktivitäten mit benötigen Kundenservice-Management(CSM) Playbooks in Serviceportalen.

    Sie können Playbooks für Portale aktivieren, wenn Sie die Administratorrolle innehaben. Das Basissystem wird in einem inaktiven Status bereitgestellt. Sie müssen es in aktivieren Playbooks(PAD) damit der Anwender sie sehen kann.

    Erforderliche Plugins:
    • Playbooks für Kundenservice-Management: sn_csm_Playbook
    • Playbook-Experience: sn_Playbook_exp
    • Fall-Playbook für Onboarding: sn_Onboarding (erforderlich, wenn Sie die vordefinierte Playbook-Experience benötigen)
    • Fall-Playbook für Produktsupport: sn_Product (erforderlich, wenn Sie das Produktfall-Playbook und den Datensatzgenerator verwenden möchten)

    Plugins sind über verfügbar ServiceNow® Store. Weitere Informationen finden Sie unter Playbook-Plugins.

    Zusammenfassung der Schritte zum Einrichten von Playbooks für Portale

    Sie können Playbooks für Portale mit den folgenden allgemeinen Schritten einrichten.

    1. Definieren Sie Ihren Prozess mit Workflow-Studio. Weitere Informationen finden Sie unter Create a playbook.
    2. Aktivieren Sie den Datensatzgenerator. Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren Sie den Datensatzgenerator.
    3. Richten Sie ACLs (Access Control Lists) ein, um Anwendern die entsprechenden Lese-, Schreib- und Erstellungsberechtigungen bereitzustellen. Weitere Informationen finden Sie unter Explizite Rollen in CSM.
      Hinweis:
      Fügen Sie Schreibrollen hinzu, und erstellen Sie Rollen mit einer Bedingung basierend auf „State=draft“, damit Anwender die Felder nur im Entwurfsstatus bearbeiten können.
    4. Erstellen Sie ein Playbook-Inhaltselement, damit Anwender zur Playbook-Experience navigieren können. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie ein Playbook-Inhaltselement.
    5. Richten Sie ein Umleitungs-Widget ein, damit Anwender zur Playbook-Aufnahme-Experience weitergeleitet werden, sobald sich der Status von „Entwurf“ in „Neu“ ändert. Weitere Informationen finden Sie unter Richten Sie ein Umleitungs-Widget ein.

    Erstellen Sie ein Playbook-Inhaltselement

    Erstellen Sie ein Inhaltselement vom Typ Playbook im Portal, damit Anwender zur Playbook-Experience navigieren können. Diese Inhaltselemente sind speziell konfiguriert, um die Playbook-Experience in Portalen zu aktivieren.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Administrator

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Playbook-Inhaltselemente > Neuan.
      Abbildung : 1. Formular „Inhaltselement“
      Formular „Inhaltselement“ mit allen Feldern
    2. Füllen Sie die Felder im Formular aus.
      Tabelle : 1. Relevante Inhaltselement-Formularfelder
      Feld Definition
      Name Der Name des Inhaltselements, das Sie erstellen
      Tabelle Ordnen Sie Ihre Tabelle hier zu
      Datensatz-ID Geben Sie immer -1 ein
      Playbook-Experience Der Name Ihrer Playbook-Experience
      Playbook-Experience-Datensatzgenerator Ordnen Sie Ihren Datensatzgenerator zu
      Portalseite csm_Aufnahme Standard mit Playbooks Für Kundenservice-Management Anwendung.
      Hinweis:
      Sie können klonen csm_Aufnahme Seite und ändern Sie sie entsprechend Ihren Anforderungen.
      Titel Titel, der oben auf der Seite angezeigt wird.
    3. Wählen Sie Absenden.

    Nächste Maßnahme

    Nach Abschluss dieses Schritts können Sie zum Portal navigieren, in dem der Katalog zugeordnet ist, und das Inhaltselement ausführen. Die Playbook-Aufnahme-Experience wird geöffnet, wobei der Datensatzgenerator als erste Aktivität zugeordnet ist.

    Richten Sie ein Umleitungs-Widget ein

    Sie können ein Widget einrichten, um den Anwender an den umzuleiten csm_Ticket Seite, sobald sich der Datensatzstatus von „Entwurf“ in „Neu“ ändert, was darauf hinweist, dass der Anwender den Aufnahmeprozess abgeschlossen hat.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Administrator

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Serviceportal > Widgetsan.
    2. Öffnen Sie das Widget CSM-Aufnahmeumleitung .
    3. Fügen Sie im Abschnitt Client-Controller den folgenden Code hinzu.
      Hinweis:
      Klonen Sie als Best Practice CSM-Aufnahmeumleitung Widget zum Ändern und Ersetzen auf csm_Aufnahme Oder auf Ihrer anwenderdefinierten Seite.
      spUtil.recordWatch($scope, 'sn_customerservice_case', c.data.filter, function(response) { //replace sn_customerservice_case with your table.

        if (response.data.operation == "update" && response.data.record.state && response.data.record.state.value != "0") { //checking if the state is not draft

            if (($window.location.href).indexOf('?id=csm_ticket&') == -1);
            $window.location = "?id=csm_ticket&table=" + c.data.table + "&sys_id=" + c.data.sys_id;
        }
    });
    4. Wählen Sie Aktualisieren.