Verfolgen Sie einen Datensatz in Connect

  • Freigeben Version: Zurich
  • Aktualisiert 31. Juli 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Sie können einem Datensatz im Connect-Chat folgen, um die Aktivität in einer vertrauten Chat-Oberfläche zu verfolgen. Wenn Sie einem Datensatz folgen, werden Sie Mitglied einer Datensatzunterhaltung.

    Vorbereitungen

    Wichtig:

    Core-UI Ist erforderlich, um Connect-Chat zu verwenden. Connect-Chat wird in nicht unterstützt Next Experience. Wenn Sie aktivieren Next Experience, Connect-Chat funktioniert nicht mehr. Weitere Informationen finden Sie unter Next Experience-Benutzeroberfläche.

    Rolle erforderlich: Welche Rolle ist für den Zugriff auf den Datensatz, den Sie in Connect verfolgen möchten, erforderlich?

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Sie müssen zuerst das Plugin „Connect“ (com.Glide.Connect) aktivieren, um diese Aufgabe abzuschließen.

    Jede Datensatzkonversation, die Sie in Connect erstellen, wird zu einem Datensatz-Feed im Live-Feed und umgekehrt. Im Gegensatz zu direkten Gesprächen oder Gruppengesprächen sind alle Nachrichten in Datensatzunterhaltungen Kommentare oder Arbeitsnotizen.
    Hinweis:
    Datensatzunterhaltungen sind standardmäßig für alle Tabellen aktiviert, die Task [Task] erweitern. Administratoren können Aufzeichnungsgespräche für zusätzliche Tabellen aktivieren oder sie deaktivieren, falls dies gewünscht wird.

    Prozedur

    1. Navigieren Sie zu einem Aufgabeneintrag.
    2. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus.
      OptionBezeichnung
      Folgen Sie der Aufzeichnung

      Klicken Sie im Formularkopf auf Folgen .

      Das System fügt Sie als Mitglied der Datensatzunterhaltung hinzu, öffnet die Unterhaltung jedoch nicht. Sie können die Konversation über die Connect-Seitenleiste öffnen.
      Folgen Sie der Aufzeichnung und öffnen Sie ein Chat-Mini-Fenster
      1. Klicken Sie im Formularkopf auf den Abwärtspfeil in der Folgen Taste.
      2. Wählen Sie Connect Mini öffnen.

      Das System fügt Sie als Mitglied der Datensatzunterhaltung hinzu und öffnet sie in einem Connect-Mini-Fenster.
      Folgen Sie dem Datensatz und öffnen Sie den Connect-Arbeitsbereich
      1. Klicken Sie im Formularkopf auf den Abwärtspfeil in der Schaltfläche Folgen.
      2. Wählen Sie Connect Full öffnen.

      Das System fügt Sie als Mitglied der Datensatzunterhaltung hinzu und öffnet sie im Connect-Arbeitsbereich, der Vollbildansicht.
      Die SchaltflächeFolgen wird umbenannt in Following.
    3. Fügen Sie Kommentare oder Arbeitsnotizen direkt aus Connect zum Datensatz hinzu.
      Alle Kommentare oder Arbeitsnotizen, die dem Datensatz hinzugefügt wurden, werden in der Datensatzunterhaltung angezeigt. Ebenso werden Kommentare und Arbeitsnotizen, die Sie der Konversation hinzufügen, im Datensatz angezeigt.
      1. Klicken Sie in der Datensatzunterhaltung mit dem Texteingabefeld auf das Symbol für den Nachrichtentyp ( Symbol für Nachrichtentyp ).
      2. Wählen Sie Kommentar oder Arbeitsnotiz.
      3. Geben Sie eine Nachricht ein.
      Aufzeichnungsnachrichten werden standardmäßig als Arbeitsnotizen hinzugefügt.
      Hinweis:
      Wenn Sie einer Datensatzunterhaltung einen Anhang hinzufügen, wird dieser ebenfalls an den zugrunde liegenden Datensatz angehängt.

    Nächste Maßnahme

    Bearbeiten Sie Ihre Benachrichtigungseinstellungen für die Datensatzunterhaltung.