Intégration à Gestion des projets client

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
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    • Intégration Gestion du service clientèle à l’application Gestion des portefeuilles de projets. Cette intégration permet aux clients de gérer des projets complexes avec plusieurs tâches et offre aux utilisateurs finaux une visibilité sur ces projets.

    Gestion du service clientèle fournit une intégration à l’application PPM Standard, précédemment connue sous le ServiceNow® nom de Suite Portefeuille des projets avec Gestion financière.

    Les clients peuvent utiliser cette intégration pour créer des projets et des tâches de projet pour leurs comptes clients. Les clients peuvent également fournir aux utilisateurs finaux une visibilité sur leurs projets et leurs tâches à partir du Customer Service Portal (Portail de service client) et leur permettre de demander des actions supplémentaires.

    Droits d’utilisation du produit inclus dans cette application

    Lorsqu’ils sont abonnés au produit Gestion du service clientèle d’abonnement (SPM), les Gestion stratégique des portefeuilles utilisateurs peuvent créer et modifier des projets. Les utilisateurs externes de CSM peuvent afficher des projets et modifier les tâches de projet de leurs propres comptes ou de comptes connexes.

    Module d'extension

    Les utilisateurs ayant le rôle d’administrateur système peuvent activer le module d’extension Gestion des projets clientèle (com.snc.csm_ppm).
    Remarque :
    Ce module d’extension requiert les modules d’extension Service clientèle (com.sn_customerservice) et PPM Standard (com.snc.financial_planning_pmo).

    Le module d’extension Gestion des projets clientèle ajoute le module d’extension Service client > Projets au navigateur d’applications. Les utilisateurs ayant le rôle de chef de projet client peuvent accéder à ce module.

    Configuration guidée de Gestion des projets clientèle

    L’activation du module d’extension Gestion des projets clientèle ajoute la section Gestion des projets clientèle à Configuration Gestion du service clientèle guidée. Pour plus d'informations, consultez Intégrer à Gestion des projets client à l’aide de Configuration guidée.