Approuver une demande de changement ou une demande d’enregistrement

Les utilisateurs disposant du rôle snc_external peuvent afficher et approuver les demandes d’inscription et les demandes de changement à partir du Customer Service Portal (Portail de service client).

Avant de commencer

Rôle requis : snc_external

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Une demande d’enregistrement ou une demande de changement peut nécessiter l’approbation d’un autre employé au sein de la même organisation. Pour en savoir plus sur la demande d’inscription, reportez-vous à la section Auto-enregistrement du contact client.

Procédure

1. Dans l’en-tête du Customer Service Portal (Portail de service client), cliquez sur Notification > Afficher toutes les notifications.
2. Cliquez sur un enregistrement dans la section Approbations de la page Notifications.
   Le système affiche une vue en lecture seule du formulaire d’approbation d’enregistrement. Pour les demandes qui incluent un ou plusieurs éléments, ces éléments apparaissent dans une liste réductible au bas du formulaire de demande.
3. Facultatif : Cliquez sur un élément demandé en bas du formulaire de demande pour afficher les détails dans une fenêtre contextuelle.
4. Cliquez sur Approuver.
   Le système effectue les mises à jour suivantes :

   • L’état de l’enregistrement est défini sur Approuvé.
   • L’état de l’enregistrement s’affiche après le numéro d’enregistrement dans le widget Enregistrements connexes du formulaire Ticket.
   • L’état de l’enregistrement est ajouté au formulaire Case (Ticket).
     • Si l’enregistrement est approuvé par l’administrateur client ou si le client approuve lui-même la demande, le changement d’état est ajouté au champ Additional comments ( Commentaires supplémentaires ).
     • Pour les autres approbateurs, le changement de statut est ajouté au champ Work notes (Notes de travail ).
   • L’enregistrement de l’approbation est mis à jour dans la table Approbation.