Configurer des playbooks prédéfinis pour les portails

Configurez des playbooks prédéfinis pour les portails afin de fournir aux utilisateurs finaux l’expérience de playbook sur votre portail de services.

Vue d’ensemble des playbooks

Les playbooks guident les utilisateurs à travers des processus complexes et leur permettent d’enregistrer leur progression et de reprendre leur travail quand cela leur convient. Ils peuvent également obtenir les informations dont ils ont besoin pour chaque étape du flux et ses activités associées avec les playbooks (CSM) sur les Gestion du service clientèle portails de services.

Vous pouvez activer Playbooks for Portals (Playbooks pour portails) si vous disposez du rôle administrateur. Le système de base est livré dans un état inactif. Vous devez l’activer dans le Playbooks (PAD) pour que l’utilisateur puisse le voir.

Modules d'extension requis :

• Playbooks for Customer Service Management (Playbooks pour Gestion du service client) : sn_csm_playbook
• Expérience de playbook : sn_playbook_exp
• Playbook de ticket pour l’intégration : sn_onboarding (obligatoire si vous avez besoin de l’expérience de playbook prédéfinie)
• Playbook de tickets pour le support produit : sn_product (requis si vous voulez utiliser le playbook de tickets de produit et le générateur d’enregistrements)

Des modules d’extension ServiceNow® Store sont disponibles à partir du . Pour plus d’informations, consultez Modules d’extension Playbook.

Résumé des étapes de configuration de playbooks prédéfinis pour les portails

Vous pouvez configurer des playbooks pour les portails en suivant les étapes de haut niveau suivantes.

1. Activez l’état de brouillon dans l’état de type de ticket d’intégration. Pour plus d'informations, consultez Activer l’état de brouillon dans l’état de type de ticket d’intégration.
2. Activer le générateur d’enregistrement
3. Activer un nouveau playbook d’intégration avec le libre-service
4. Activez l’intégration guidée dans les éléments de contenu du playbook. Pour plus d'informations, consultez Activer l’intégration guidée dans les éléments de contenu du playbook.
5. Ajoutez un onglet Processus au portail afin que les utilisateurs puissent voir où ils en sont dans le processus du playbook. Consultez Ajouter l’onglet Processus au portail pour plus d'informations.