Importer des comptes et des contacts avec la configuration guidée

Utilisez la configuration guidée de Gestion du service clientèle pour importer des comptes et des contacts existants.

Avant de commencer

Rôle requis : admin

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Après avoir importé des données de compte client, vous devez également définir la propriété système du code de compte.

Procédure

1. Accédez à la Tout > Service clientèle > Administration > Configuration guidée et cliquez sur Mise en route.
2. Dans la catégorie des données de base, cliquez sur Premiers pas.
3. Cliquez sur l'un des éléments suivants :
   • Importer des comptes
   • Importer des contacts
4. Chargez les données d'une source de données externe dans un jeu d'importation.
5. Créez une carte de transformation.
6. Exécutez la carte de transformation pour transférer les données.
7. Vérifiez que les enregistrements de données sont importés dans la table cible.