Créer des contacts clients

Un contact est un utilisateur qui est un employé d’un compte. Utilisez l’application Gestion du service clientèle pour créer des enregistrements de contacts.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_customerservice_manager ou admin

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Un compte peut avoir plusieurs contacts, mais un contact ne peut être associé qu’à un seul compte. Un contact peut avoir une ou plusieurs ressources et contrats de service associés. Un contact peut également avoir un ID utilisateur et peut se connecter au portail client.

Remarque :

Un contact est un utilisateur dans le système. Si vous créez un contact, cette personne est également ajoutée à la table Utilisateur (sys_user).

Procédure

1. Accédez à Tous > Service client > Client > Contacts.
2. Cliquez sur Nouveau et remplissez les champs du formulaire Contact.
3. Entrez les informations de contact, telles que le nom, l’adresse e-mail et le numéro de téléphone.
4. Entrez le nom de la société du contact dans le champ Compte .
5. Sélectionnez le fuseau horaire.
6. Sélectionnez une langue.
7. Sélectionnez un paramètre de notification .
8. Cliquez sur Envoyer.
   Une fois qu’une demande d’inscription est approuvée, le contact client reçoit un e-mail contenant un identifiant et un mot de passe temporaire. Lors de la première connexion, le contact est invité à modifier le mot de passe.