Configurer la vue Informations sur le client à l’aide de CSM Espace de travail d’agent

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 1 minute de lecture

    • Configurez l’affichage de la vue Informations sur les clients à l’aide du Espace de travail d'agent pour CSM fichier .

    Avant de commencer

    Rôle requis : admin

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    La vue Informations client affiche tous les points de contact qu’un client a eu avec un centre de contact sous la forme de cartes d’informations.
    Remarque :
    Les étapes suivantes permettent de configurer la vue Informations client dans CSM Espace de travail d’agent. Il s’agit de l’espace de travail configuré à l’aide de l’interface Now Platform .

    Procédure

    1. Accédez à Tous > Service client > Administration > Configuration guidée.
    2. Sur la page Mise en route de la configuration guidée, sélectionnez Mise en route
    3. Dans la catégorie Centre client - Informations client, affichez la liste des tâches pour configurer la fonctionnalité.
      Tableau 1. Centre clientèle : tâches de configuration des informations sur le client
      Tâche Description
      Configurez vos paramètres pour la vue Informations client Définissez les propriétés du Centre client comme demandé.
      Configurer les listes d’informations sur les clients Configurez les listes à afficher dans la vue Informations client. Il peut, par exemple, s’agir d’une liste de tickets récents ou d’interactions récentes sur la messagerie instantanée.
      Configurer les rapports d’informations sur les clients Configurez les rapports pour qu’ils s’affichent dans la vue Informations client.
      Configurer les enregistrements d’informations sur le client Configurez les enregistrements à afficher dans la vue Informations client. Par exemple, un enregistrement peut fournir des informations sur le contact ou le consommateur.
      Configurer les groupes de rapports d’informations sur les clients Configurez les groupes de rapports à afficher dans une seule section de la vue Informations client.
      Configurer les contextes d’informations client Associez chaque liste, enregistrement, rapport et configuration de groupe de rapports que vous avez créé à un contexte de consommateur ou de contact, selon la personne pour laquelle vous souhaitez afficher ces informations.
    4. Pour effectuer une tâche, sélectionnez Configurer.

      Ce bouton ouvre la page de votre instance où la configuration est terminée.