Utilisation des workflows de contrats et d’autorisations

Découvrez comment les contrats et les autorisations à l’aide de workflows vous permettent de créer et de gérer des contrats de service, des lignes de contrat de service et des droits.

Vous pouvez gérer le cycle de vie des contrats et des droits de service clientèle, de la création de l’offre à la génération du contrat, à l’aide des workflows de contrats et d’autorisations. Les workflows vous permettent de suspendre, reprendre, annuler et renouveler plusieurs entités à la fois. Vous pouvez également exécuter les fonctions suivantes à l’aide de workflows :

• Créer, suspendre, reprendre, annuler et renouveler des contrats de service.
• Créer, modifier, suspendre, reprendre, annuler et renouveler des lignes de contrat de service et des droits.

Renouvellement automatique des contrats de service

Lors de la création de contrats de service à partir d’un devis ou de commandes, vous pouvez sélectionner l’option Renouveler automatiquement un contrat sur un devis ou une commande pour renouveler automatiquement les contrats.Vous pouvez configurer la date de renouvellement automatique du contrat dans la table de décision de politique des workflows de cycle de vie client. Par défaut, vous pouvez choisir de lancer le renouvellement automatique 90, 60 ou 30 jours avant la date de fin du contrat, ou à la date de création du contrat. Pour plus d’informations, reportez-vous à .Création de contrats et de droits à l’aide de workflows

Figure 1. Renouvellement automatique des contrats de service sur devis

Dans le champ Base d’ajustement de renouvellement, vous pouvez sélectionner Prix catalogue ou Prix contractuel. La sélection du prix catalogue renouvelle le contrat au prix du marché du contrat au moment de la date de renouvellement.

Figure 2. Base d'ajustement du renouvellement

La sélection du prix du contrat vous donne la possibilité de renouveler le contrat à un % de Markdown ou un % de Markup du prix du contrat actuel. Par exemple, si vous sélectionnez le champ % de balisage et que vous saisissez 10 dans la valeur d’ajustement de renouvellement, le contrat de service sera renouvelé à 10 % au-dessus du prix actuel du contrat.

Figure 3. Type d'ajustement du renouvellement

Cette date de renouvellement exacte et les ajustements de renouvellement pour ce contrat de service seront visibles sur le formulaire de contrat de service dans le champ Date de renouvellement automatique .

Figure 4. Renouvellement automatique des contrats de service

Vous ne pouvez pas modifier les champs d’ajustement de renouvellement du contrat de service. Vous ne pouvez modifier que les valeurs d’ajustement de renouvellement sur le devis et les commandes.

Mise à jour de la date de fin du contrat

Pendant le traitement du devis, le système vous alerte lorsque la date de fin du contrat dépasse la date de fin de l’offre de produits. Lorsque vous soumettez des devis pour approbation, une boîte de dialogue s’affiche pour vous alerter. Vous pouvez sélectionner l’option Mettre à jour les dates de fin de contrat pour qu’elles correspondent aux dates de fin de l’offre afin de faire correspondre la date de fin du contrat à la date de fin de l’offre de produits.

Figure 5. Correspondance des dates de fin du contrat et de l’offre de produits

Si vous ne sélectionnez pas cette option et approuvez le devis, la date de fin du contrat reste la même.

Lignes de devis achèvement conjoint

Vous pouvez affecter les mêmes dates de début et de fin à plusieurs lignes de devis lors de la création ou du renouvellement d’un devis. Dans l’onglet Éléments de ligne de la page des détails du devis, sélectionnez plusieurs lignes de devis, puis sélectionnez Achever conjointement. Toutes les lignes de devis sélectionnées ont la même date de début et la même date de fin.

Figure 6. Lignes de devis achèvement conjoint