Créer des configurations des parties associées

Les configurations des parties associées définissent le titre d’une relation entre une entité et une organisation ou un utilisateur. Ces configurations permettent également de lier les types de parties associées aux définitions de responsabilités pour accorder l’accès selon les besoins.

Avant de commencer

Rôle requis : admin

Procédure

1. Accédez à la Tout > Service clientèle > Administration > Configuration des parties associées.
2. Pour créer une configuration de partie associée, sélectionnez Nouveau.
3. Renseignez les champs du formulaire.

   Tableau 1. Formulaire d'enregistrement Configuration des parties associées

   Champ	Description
   Nom	Type de configuration de parties associées.
   S'applique à	Table affectée avec la configuration de parties associées.
   Type d'entité	Type d’entité tel qu’un compte, un consommateur ou un produit.
   Condition de référence	Condition de filtre pour définir la configuration des parties associées. Dans le champ Condition de référence, vous pouvez sélectionner Ajouter une condition de filtre ou Ajouter une clause « OU ».
   Responsabilité par défaut	Niveau d'accès à différentes entités et aux informations connexes. Remarque : Chaque fois qu’un enregistrement de partie connexe est créé, le champ Responsabilité est renseigné automatiquement à partir de la responsabilité par défaut associée au type de partie sélectionné.
   Commande par défaut	Valeur numérique donnée pour établir la priorité de la relation. Remarque : Chaque fois qu’un enregistrement de partie connexe est créé, le champ Ordre se remplit automatiquement à partir de l’ordre par défaut associé au type de partie sélectionné.

4. Sélectionnez Soumettre.