Modifier les enregistrements d’inventaire des produits pour créer un devis

Effectuez l’opération de modification sur un enregistrement d’inventaire de produit unique qui entraîne la création d’un devis sur le Espace de travail configurable de CSM. Par exemple, vous pouvez ajouter ou supprimer un inventaire de produits facultatif ou mettre à jour ses configurations.

Avant de commencer

Rôle requis : administrateur de commandes (sn_ind_tmt_orm.order_admin) ou agent de commandes (sn_ind_tmt_orm.order_agent)

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Le flux de modification génère une estimation. Une fois le devis marqué comme terminé, une commande est créée. Lors de l’exécution de la commande, l’enregistrement d’inventaire des produits est mis à jour.

Modules d’extension requis : Interface utilisateur du configurateur de produit (com.sn_prd_config_ui), gestion des devis (app-l2c-quote-mgmt) et workflows Gestion du cycle de vie du client (com.snc.customer_lifecycle_mgmt_workflows)

Procédure

1. Accédez à la Tout > Espace de travail configurable CSM/FSM.
2. Dans la vue de liste, sélectionnez Client > Comptes.
3. Ouvrez le compte auquel appartient l’inventaire des produits.
4. Accédez à la liste connexe Inventaires de produits .
5. Sélectionnez un seul enregistrement d’inventaire de produits à l’état Actif , puis sélectionnez Modifier.
   Remarque :

   Le flux de modification ne peut être déclenché que sur un enregistrement d’inventaire de produits racine.

   Si vous possédez les modules d’extension Gestion des commandes (com.sn_ind_tmt_orm) et Gestion des devis (app-l2c-quote-mgmt), l’agent de commande, l’administrateur de commande, l’agent commercial et le directeur des ventes peuvent effectuer l’action Modifier qui entraîne une commande. Les utilisateurs effectuant le flux de modification doivent avoir à la fois les rôles d’agent de vente et d’agent de commande. Pour créer un devis spécifiquement, les clients doivent configurer la table de décision afin de modifier le produit vendu existant en fonction de leurs besoins professionnels. Mettez à jour les configurations de la table de décision de politique Workflows du cycle de vie du client. Pour en savoir plus sur la table de décision, reportez-vous à la section Modify decision table rules in Workflow Studio.

6. Dans l’interface utilisateur du configurateur, modifiez les configurations existantes pour l’inventaire des produits.
   Pour en savoir plus sur l’interface utilisateur du configurateur, reportez-vous à la section Exploring Sales and Order Management.
   Un devis pour modifier l’inventaire des produits est créé. Vous pouvez sélectionner le numéro de devis dans le message de confirmation sur la page du compte pour ouvrir le devis et afficher les éléments de ligne de devis. Vous pouvez également trouver la citation dans le menu Tout > Devis dans la liste Devis.