Configurer une activité en option pour un playbook

Configurez les activités Playbook facultatives afin que les agents et les prestataires puissent insérer des activités pendant une exécution du Playbook. Par exemple, un client peut vouloir planifier une activité facultative, comme la prise de rendez-vous pour se rendre dans un lieu.

Avant de commencer

Rôle requis : playbook_experience.admin

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Configurez les activités Playbook facultatives dans Concepteur d’automatisation de processus (PAD).

Bien que vous puissiez insérer des activités facultatives globales n’importe où dans le playbook, vous ne pouvez insérer des activités facultatives spécifiques à une étape que lorsqu’une étape spécifiée est active dans le playbook. Vous pouvez également ajouter d’autres activités facultatives globales telles que des enregistrements similaires, des documents similaires et des documents gérés.

Remarque :

Certaines activités facultatives peuvent nécessiter des modules d’extension supplémentaires. Par exemple, pour l’activité Demande d’approbation, si l’action d’approbation doit être exposée au client via le portail de services, vous devez installer la version 23.2.4 de l’application du portail de modules d’extension Store (com.snc :app-customer-service-portal). Pour afficher les activités des documents similaires et gérés dans PAD, vous devez installer le module d’extension Gestion des documents (com.snc.platform_document_management).

Procédure

1. Accédez à laTout > Concepteur d'automatisation de processus dans le contexte du playbook auquel vous souhaitez ajouter l’activité facultative.
2. Dans le nouvel onglet, sélectionnez le nom du playbook sous Processus multiflux.
3. Consultez les activités facultatives sous toutes les étapes en activant le bouton à bascule Afficher les activités facultatives.
4. Sélectionnez Ajouter une activité facultative à n’importe quelle étape ou globalement.
5. Sous Ajouter une activité, sélectionnez Playbook pour Customer Service Management > Demande d'approbation.
   Une nouvelle activité facultative de demande d’approbation est créée.
6. Sélectionnez l’activité facultative Demande d’approbation .
7. Sous Modifier les propriétés de l’activité, dans l’onglet Détails , ajoutez une étiquette, une description, une définition d’activité et définissez la règle de démarrage sur Manuel.
   Il s’agit de l’indicateur d’activité facultative.
8. Enregistrez le nouvel enregistrement d’activité.
9. Sélectionnez Afficher toutes les propriétés.
10. Accédez à la Onglet Automatisation > Enregistrements parents et sélectionnez l’enregistrement parent.
11. Facultatif : Accédez à l’onglet Automatisation et définissez les valeurs de l’état de début et de l’état de fin.
    Les valeurs des états de début et de fin sont dérivées du champ de valeur de la table sys_choice.

    Pour créer un flux d’état personnalisé, reportez-vous à la section Create a state flow. Assurez-vous que la classe du flux d’état est « Flux des tickets du service clientèle ». Vous pouvez également configurer des actions plus déclaratives pour l’activité facultative. Pour plus d’informations, consultez Création de nouvelles affectations d’actions déclaratives.

12. Sélectionnez Terminé.
13. Sélectionnez Activer.