Hiérarchie des comptes
Utilisez la fonctionnalité de hiérarchie des comptes pour créer une relation parent-enfant entre des comptes.
Une hiérarchie des comptes représente la structure de l'entité juridique des comptes et de leurs relations. Elle représente également les clients, les actifs et les autorisations de service d'un compte.
- Afficher et créer des tickets.
- Afficher les actifs et les utilisateurs.
- Afficher et gérer les contacts.
L'administrateur système définit la hiérarchie entre les comptes sur le formulaire de compte. Dans le formulaire de compte du compte enfant, sélectionnez le parent dans le champ Compte parent. Si ce champ n'est pas renseigné, le compte est un compte de niveau supérieur.
Une fois la hiérarchie des comptes définie, elle s'affiche sur le formulaire de compte du compte parent. Si un compte parent est mis à jour ou supprimé, la hiérarchie de tous les comptes enfants est également mise à jour.
Afficher la hiérarchie des comptes
- L'affichage parent montre le compte actuel, le compte parent (le cas échéant) et tout compte enfant ou frère.
- L'affichage complet montre l'ensemble de la structure de l'organisation à partir du compte racine.
- Développer et réduire l'arborescence.
- Passer de l'affichage parent à l'affichage complet.
- Cliquer sur un compte pour ouvrir le formulaire de compte connexe.
Hiérarchie des comptes dans CSM Agent Workspace
) dans le champ Nom pour afficher les relations de compte parent-enfant dans la fenêtre contextuelle Hiérarchie des comptes. La hiérarchie des comptes est disponible pour les comptes qui ont un compte parent ou enfant.