Configurer des notes de gestion spéciale

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 1 minute de lecture

    • Utilisez des notes de gestion spéciale pour porter les informations importantes sur le ticket à l'attention d'un agent.

    Avant de commencer

    Rôle requis : admin

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Configurez les tables d'entités souhaitées pour utiliser des notes de gestion spéciale, puis configurez les formulaires correspondants pour afficher la liste ou la fenêtre contextuelle Notes de gestion spéciale.

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Service clientèle > Administration > Configuration guidée.
    2. Sur la page de mise en route de Guided Setup, cliquez sur Premiers pas
    3. Dans la catégorie Gestion des tickets, affichez la liste des tâches de configuration de la fonctionnalité.
      Tableau 1. Notes de gestion spéciale
      Tâche Description
      Configurer une table Entité de manière à utiliser les notes de gestion spéciale Configurer une entité de façon à utiliser des notes de gestion spéciale ajoute le lien connexe Créer des notes de gestion spéciale au formulaire correspondant.
      Configurer un formulaire pour afficher les notes de gestion spéciale dans une liste ou une fenêtre contextuelle Configurez un formulaire pour afficher les notes de gestion spéciale dans une liste ou une fenêtre contextuelle.
      Configurer les propriétés nécessaires pour afficher les notes de gestion spéciale Configurez les propriétés qui déterminent la fréquence et le nombre de notes de gestion spéciale affichées.
    4. Pour effectuer une tâche, cliquez sur Configurer.

      Ce bouton ouvre la page dans votre instance, là où la configuration est effectuée.