Créer des relations de contact d'actif

Affectez un actif à un contact de client responsable de la gestion de cet actif.

Les contacts de compte et de partenaire peuvent voir tous les actifs liés à un compte. Pour limiter l'accès à un actif, vous pouvez créer une relation de contact d'actif, et affecter l'actif à un ou plusieurs contacts. Ensuite, vous pouvez activer la propriété associée de façon à limiter l'accès aux informations de l'actif aux contacts affectés.

L'administrateur système peut ajouter un contact principal à un actif en sélectionnant un utilisateur dans le champ Contact principal sur le formulaire d'actif. Ce champ fait référence à la table Contacts et est filtré par le compte de l'actif.

L'administrateur système peut également établir des relations avec des contacts supplémentaires à partir de la liste connexe Contacts de l'actif sur le formulaire d'actif. Lorsque vous créez une relation de contact d'actif, vous pouvez sélectionner des contacts à partir de :

• Le compte auquel appartient l'actif.
• Le partenaire du compte auquel appartient l'actif.
• Tous les contacts ajoutés à ces comptes à l'aide de relations de contact.

Après avoir ajouté des contacts à un actif, activez la propriété connexe de façon à limiter l'accès. Lorsqu'elle est activée, l'accès suivant est limité depuis le portail client :

• Lorsqu'un utilisateur clique sur Mes actifs, la liste affiche uniquement les actifs pour lesquels l'utilisateur est un contact.
• Lorsqu'un utilisateur clique sur Créer un ticket, le champ Actif du formulaire Créer un ticket affiche uniquement les actifs pour lesquels l'utilisateur est un contact.

Affecter un contact principal à un actif

Les utilisateurs disposant du rôle administrateur système peuvent affecter un contact principal à un actif.

Avant de commencer

Rôle requis : admin

Procédure

1. Accédez à la Tout > Service clientèle > Produits > Actifs.
2. Cliquez sur l'actif désiré.
3. Sélectionnez un contact principal.
   Ce champ fait référence à la table Contacts [customer_contact] et est filtré par le compte sélectionné dans le champ Compte.
4. Cliquez sur Mettre à jour.
   Le contact est ajouté à la liste connexe Contacts d'actif sur le formulaire Actif.

Affecter un contact à un actif

Les utilisateurs disposant du rôle administrateur système peuvent affecter un contact à un actif.

Avant de commencer

Rôle requis : admin

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les utilisateurs disposant de sn_customerservice.customer_admin peuvent également affecter un contact à un actif du Customer Service Portal.

Procédure

1. Accédez à la Tout > Service clientèle > Produits > Actifs.
2. Sélectionnez l’actif souhaité.
3. Dans la liste connexe Contacts de la ressource , sélectionnez Nouveau.
   Lorsque vous sélectionnez Nouveau, un nouveau formulaire de contact d’actif s’affiche avec le champ Actif renseigné.
4. Sélectionnez un contact dans la liste des contacts disponibles dans le compte de l’actif.
5. Sélectionnez le champ Ordre pour spécifier la séquence dans laquelle les enregistrements sont affichés, organisés en fonction des préférences professionnelles.
6. Sélectionnez Soumettre.
   Le contact est ajouté à la liste connexe Contacts d'actif.

Activer la propriété de la relation de contact d'actif

Limitez l'accès aux informations de l'actif aux contacts affectés en affectant la propriété associée.

Avant de commencer

Rôle requis : admin

Procédure

1. Accédez à la Tout > Service clientèle > Administration > Propriétés.
2. Définissez la Restrict Assets based on Contacts assigned to the assets propriété sur vrai.
3. Cliquez sur Enregistrer.