Configurer les définitions d'enregistrements connexes

Les définitions d'enregistrements connexes identifient les types d'enregistrements que la fonctionnalité d'enregistrements connexes dynamiques peut afficher dans l'onglet Enregistrements connexes.

Avant de commencer

Rôle requis : admin

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

L'administrateur système peut créer des définitions connexes et associer les définitions souhaitées à un contexte d'enregistrement connexe. Par exemple, l'administrateur peut associer les définitions de SLA et d'escalade au contexte d'enregistrement connexe du ticket. Les définitions peuvent être associées à plusieurs contextes.

Le module d'extension Dynamic Related Records for Configurable Workspace comprend plusieurs définitions d'enregistrements connexes pour les enregistrements de tickets. Pour plus d'informations, consultez Définitions d'enregistrements connexes incluses avec le module d'extension.

Procédure

1. Accédez à la Tout > Enregistrement dynamique connexe > Définitions d'enregistrements connexes.
2. Cliquez sur Nouveau.
3. Saisissez un nom pour la définition dans le champ Étiquette d'affichage.
   Cette étiquette apparaît dans la liste déroulante de filtre de l'onglet Enregistrements connexes. Les agents cliquent sur l'icône de filtre et sélectionnent le type d'enregistrement connexe à afficher dans la liste Enregistrements connexes.
4. Dans le champ Requêtes à partir de, sélectionnez la table qui stocke les données d'enregistrement connexes à récupérer.
5. Sélectionnez une table dans le champ Table de référence primaire.
   Table primaire utilisée dans le script de définition. Lors de l'exécution, le script s'attend à ce qu'un enregistrement de ce type soit transmis. Si vous avez saisi un type de données dans le champ de référence primaire dans le contexte de l'enregistrement connexe, saisissez la table pour ce type de données.
6. Facultatif : Si besoin, sélectionnez une table dans le champ Table de référence secondaire.
   Table secondaire utilisée dans le script de définition. Lors de l'exécution, le script s'attend à ce qu'un enregistrement de ce type soit transmis. Si vous avez saisi un type de données dans le champ de référence secondaire dans le contexte de l'enregistrement connexe, saisissez la table pour ce type de données.
7. Utilisez le champ Script pour définir les enregistrements récupérés en fonction du contexte.

   Lors de l'exécution, le script évalue le contexte de l'enregistrement actuel ainsi que toutes les conditions sélectionnées, et affiche de façon dynamique les enregistrements connexes.

8. Cliquez sur Envoyer.