Rechercher et vérifier un contact ou un consommateur

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 1 minute de lecture

    • Un agent peut rechercher les informations sur le contact ou le consommateur d'un enregistrement d'interaction sauvegardé, examiner et confirmer ces informations, puis renseigner les informations dans l'enregistrement d'interaction.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_customerservice_agent, sn_customerservice.consumer_agent, workspace_admin, admin

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Les agents peuvent rechercher des informations comme le nom, le numéro de téléphone, l'adresse e-mail, le numéro de ticket ou le numéro de commande.

    Procédure

    1. Ouvrez Espace de travail configurable de CSM.
    2. Dans le panneau latéral contextuel, cliquez sur l’icône Vérifier le contact (icône Vérifier le contact)ou sur l’icône Vérifier le consommateur (icône Vérifier le consommateur)pour accéder à la fonctionnalité de recherche et de vérification.
    3. Dans les champs Vérifier le contact ou Vérifier le consommateur , saisissez des informations telles que les premières lettres d’un prénom ou d’un nom ou les premiers chiffres d’un numéro de téléphone ou de ticket.
      Ces champs utilisent la fonctionnalité de recherche de suggestion automatique qui affiche une liste de résultats et réduit ces résultats au fur et à mesure que plus de caractères sont saisis. Les champs d'affichage multiples dans les résultats de recherche aident à différencier les contacts. Lors de la recherche d'un numéro d'enregistrement, le contact ou le consommateur associé à l'enregistrement est renvoyé dans les résultats de recherche.
      Remarque :
      Supprimez les caractères du champ pour supprimer les résultats de recherche.
    4. Sélectionnez le résultat désiré dans la liste.
      Cette action affiche des informations détaillées sur le contact ou le consommateur dans une carte de vérification. Si les informations ne sont pas correctes, répétez les étapes 2 à 4.
    5. Cliquez sur Vérifier pour confirmer le contact ou le consommateur sélectionné.
      Cette action effectue les opérations suivantes :
      • Remplit les champs Compte et Contact ou Consommateur de l'enregistrement d'interaction.
      • Coche la case à Vérifié.
    6. Facultatif : Vous pouvez rechercher et vérifier un autre contact ou consommateur en répétant les étapes 2 à 4 et en entrant différentes informations de recherche.
    7. Cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder l'enregistrement d'interaction et actualiser les listes connexes.