Ajouter des contacts supplémentaires pour le produit vendu

Ajoutez des contacts supplémentaires pour le produit vendu B2B (comptes ou contacts) ou B2B2C en définissant le type et la responsabilité. Une fois ajoutés, les contacts supplémentaires ont le même accès au contact associé au produit vendu et aux entités connexes.

Avant de commencer

Remarque :

Des contacts supplémentaires peuvent être activés à l'aide du champ Restreindre l'accès aux contacts. Pour plus de détails, voir Restreindre l’accès aux contacts.

Rôle requis : admin et sn_customerservice_manager

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

La responsabilité affectée au contact supplémentaire associé à un produit vendu a accès au produit vendu et aux entités connexes, qui incluent les produits installés, les éléments de base d’installation et les tickets associés aux produits vendus.

Procédure

1. Accédez à la Tout > Service clientèle > Produits > Produits vendus.
2. Sélectionnez l'enregistrement dans lequel vous souhaitez ajouter des contacts supplémentaires.
3. Dans la liste connexe Contacts supplémentaires, sélectionnez Nouveau.
   À partir de la version Utah, la liste connexe des contacts supplémentaires est déconseillée pour les nouveaux clients. Pour les clients de mise à niveau, la liste connexe des contacts supplémentaires continue d’être prise en charge, de même que la liste connexe des parties connexes du produit vendu.
4. Renseignez les champs du formulaire.

   Tableau 1. Formulaire d'enregistrement Produit vendu par le contact

   Champ	Description
   Produit vendu	Les produits et composants vendus à un compte.
   Type	Type de partie associée. Remarque : En sélectionnant le type de partie associée, la responsabilité par défaut mentionnée dans le type est ajoutée dans la responsabilité de la partie associée.
   Contact	Contact responsable du produit vendu.
   Responsabilité	Niveau d'accès au produit vendu et aux informations connexes. Un contact supplémentaire ayant la responsabilité Mandataire doit disposer du rôle sn_install_base.sold_product_authorized_contact pour avoir accès au produit vendu associé et aux entités connexes. Pour plus de détails, voir Rôles installés avec la gestion de l'accès client. Remarque : si le champ Responsabilité est vide, les contacts n'auront pas accès au produit vendu et au ticket associé.
   Commande	Spécifie la séquence dans laquelle les enregistrements sont affichés, organisés en fonction des préférences professionnelles.

5. Sélectionnez Soumettre.
   Les contacts supplémentaires peuvent être ajoutés au produit vendu B2B.

   Remarque :

   les contacts ajoutés peuvent être issus du même compte, d'un compte partenaire ou de relations de contact.

Résultats

Une fois que des contacts supplémentaires sont ajoutés au produit vendu avec un rôle fonctionnel approprié disposant de la responsabilité Mandataire, ils peuvent effectuer les actions suivantes.

• Affichez la liste des produits vendus et des éléments de base d’installation associés.
• Créez des tickets en sélectionnant des produits vendus ou des bases d’installation.
• Affichez la liste des tickets associés aux produits vendus ou aux bases d’installation affectées.
• Affichez la liste des produits installés.
• Consultation des tickets associés au produit vendu.
• Gestion des demandes de catalogue de services à partir du produit vendu.

Remarque :

• Lors de la création d’un ticket pour un produit vendu, vous ne pouvez voir que les contacts autorisés.
• Si vous choisissez quelqu'un en tant que contact, vous ne pouvez associer que les produits vendus auxquels la personne a un accès complet sur le ticket.