Ajouter des comptes supplémentaires pour le produit vendu

Ajoutez des comptes ou des contacts supplémentaires pour vos produits vendus B2B (business-to-business-to-consumer) en définissant le type et la responsabilité des comptes ou contacts supplémentaires. Une fois que vous avez ajouté des comptes en tant que parties associées, tous les contacts associés au compte de partie associée peuvent accéder au produit vendu.

Avant de commencer

Rôle requis : admin et sn_customerservice_manager

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

La responsabilité affectée aux comptes supplémentaires associés à un produit vendu permet d’accéder au produit vendu et aux entités connexes, qui incluent les produits installés, les éléments de base d’installation et les tickets associés aux produits vendus.

Procédure

1. Accédez à la Tout > Service clientèle > Produits > Produits vendus.
2. Sélectionnez l’enregistrement auquel vous souhaitez ajouter le compte supplémentaire.
3. Dans la liste connexe Parties connexes du produit vendu, sélectionnez Nouveau.
4. Renseignez les champs du formulaire.

   Tableau 1. Formulaire d’enregistrement de partie connexe du produit vendu

   Champ	Description
   Produit vendu	Produits et composants vendus à un compte.
   Type	Type de partie connexe. Remarque : Lorsque vous sélectionnez le type de partie associée, la responsabilité par défaut mentionnée dans le type est ajoutée à la responsabilité de partie associée.
   Compte	Contacts du compte responsable du produit vendu.
   Responsabilité	Niveau d'accès au produit vendu et aux informations connexes. Un compte supplémentaire avec la responsabilité de compte autorisé nécessite le rôle sn_install_base.sold_product_authorized_contact pour accéder au produit vendu associé et aux entités connexes. Pour plus de détails, voir Rôles installés avec la gestion de l'accès client. Remarque : Si le champ Responsabilité est laissé vide, les comptes n’ont aucun accès au produit vendu et au ticket associé.
   Commande	Spécifie la séquence dans laquelle les enregistrements sont affichés, organisés en fonction des préférences professionnelles.

5. Sélectionnez Soumettre.
   Vous pouvez ajouter des comptes supplémentaires au produit vendu B2B.

   Remarque :

   Les comptes ajoutés peuvent provenir du même compte, compte partenaire ou de relations de contact.

Résultats

Une fois que d’autres comptes sont ajoutés au produit vendu avec la responsabilité du compte autorisé, les contacts des comptes ayant le rôle fonctionnel requis peuvent effectuer les actions suivantes :

• Affichez la liste des produits vendus et des éléments de base d’installation associés.
• Créez des tickets en sélectionnant des produits vendus ou des bases d’installation.
• Affichez la liste des tickets associés aux produits vendus ou aux bases d’installation affectées.
• Affichez la liste des produits installés.
• Accéder aux tickets associés au produit vendu.

Remarque :

• Lors de la création d’un ticket pour un produit vendu, vous ne pouvez voir que les comptes autorisés pour le produit vendu du compte.
• Si vous choisissez un compte, vous ne pouvez associer qu’un produit vendu auquel vous avez un accès complet sur le ticket.