Affichage des enregistrements connexes dynamiques dans le panneau latéral contextuel

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 2 minutes de lecture

    • Les agents du service client peuvent afficher les enregistrements connexes dynamiques dans le panneau latéral contextuel de Espace de travail configurable de CSM. Cette fonctionnalité affiche des enregistrements connexes qui changent de façon dynamique en fonction du contexte de l'enregistrement ou de l'activité du playbook actuelle.

    Les agents peuvent afficher, rechercher et trier les enregistrements dans l'onglet Enregistrements connexes du panneau latéral contextuel. Ces enregistrements apparaissent dans l'onglet Enregistrements connexes sous la liste des cartes en lecture seule.

    L'onglet Enregistrements connexes affiche des enregistrements connexes qui changent de façon dynamique en fonction du contexte de l'enregistrement ou de l'activité playbook actuelle. Les enregistrements qui sont affichés dans l'onglet Enregistrements connexes dépendent des paramètres suivants :
    • Contextes et définitions des enregistrement connexes ayant été configurés pour une activité d'enregistrement ou de playbook.
    • Autorisations d'accès de l'agent aux données.
    Selon la configuration de l'enregistrement connexe pour l'enregistrement source ou l'activité de playbook, les agents peuvent voir les types d'enregistrements connexes suivants :
    • SLA
    • E-mails
    • Escalades pour le ticket ou le client (compte, contact ou consommateur).
    • Bloqué par
    • Produits vendus
    • Éléments de base d'installation
    • Contrats actifs
    • Autorisations actives
    • Notes de gestion spéciale
    • Tâches
    Tableau 1. Ce que les agents peuvent faire dans les enregistrements connexes
    Tâche Étapes
    Afficher les enregistrements connexes dans le panneau latéral contextuel

    Sélectionnez l’onglet Enregistrements connexes (icône Enregistrements connexes)pour afficher la liste des enregistrements connexes.

    Les enregistrements connexes apparaissent dans la liste au format carte. L’ensemble initial d’enregistrements affichés dans la liste est déterminé par le type d’enregistrement sélectionné. Les enregistrements affichés peuvent être modifiés à l’aide du filtre situé en haut de la liste.
    Sélectionner le type d'enregistrement connexe à afficher
    Utilisez le filtre en haut de la liste Enregistrements connexes pour sélectionner le type d'enregistrements connexes à afficher. Les agents peuvent également utiliser le filtre pour consulter la sélection actuelle.
    1. Cliquez sur l'icône Filtre ( icône Filtre.).
    2. Sélectionnez un type d’enregistrement dans le menu déroulant.

    Le menu déroulant inclut les listes connexes qui ont été configurées pour l’enregistrement parent.
    Rechercher dans la liste des enregistrements connexes
    Utilisez le champ de recherche en haut de la liste Enregistrements connexes pour effectuer une recherche textuelle. Les enregistrements qui correspondent au texte de la recherche sont mis en évidence.
    1. Saisissez le texte à rechercher dans le champ de recherche en haut de la liste Enregistrements connexes.
    2. Sélectionnez l’icône de recherche.

    Si le champ de recherche est grisé, la recherche n’est pas disponible pour le type sélectionné d’enregistrements connexes.
    Ouvrir un enregistrement connexe dans un sous-onglet Sélectionnez une carte dans la liste Enregistrements connexes pour ouvrir l’enregistrement dans un sous-onglet sous l’enregistrement parent. Dans le sous-onglet, l’agent peut afficher les détails de l’enregistrement et effectuer les actions disponibles.
    Ouvrir la liste d’enregistrements connexes dans une vue de liste dans un sous-onglet Sélectionnez l’icône de vue de liste ( icône de vue de liste.) pour afficher les enregistrements connexes dans une vue de liste dans un sous-onglet sous l’enregistrement parent.
    Créer un enregistrement pour la liste connexe sélectionnée
    Créez un enregistrement pour le type d'enregistrement actuellement sélectionné dans la liste Enregistrements connexes. Cette action ouvre un nouveau formulaire d’enregistrement dans un sous-onglet sous l’enregistrement parent.
    1. Sélectionnez l’icône Créer un enregistrement ( icône Créer un enregistrement.) en haut de la liste Enregistrements connexes.
    2. Renseignez les champs du formulaire d’enregistrement et sélectionnez Enregistrer.