Restreindre l’accès aux contacts

Limitez l’accès des contacts aux produits vendus et aux bases d’installation en limitant l’accès des contacts associés et leurs niveaux d’accès pour la gestion de l’accès client.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_customerservice_manager et sn_customerservice.customer_admin

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

En limitant l’accès aux contacts, vous pouvez limiter l’accès aux entités basées sur les contacts affectés aux produits vendus et aux bases d’installation. Vous ne pouvez pas créer d’enregistrements d’accès au compte en double avec le même compte.

Procédure

1. Accédez à la Tout > Service clientèle > Administration > Gérer l'accès au compte.
2. Sélectionnez Nouveau.
3. Renseignez les champs du formulaire.

   Tableau 1. Formulaire d'enregistrement Accès au compte

   Champ	Description
   Compte	Comptes ayant des restrictions d’accès aux produits vendus et bases d’installation basées sur les contacts associés et le niveau d’accès.
   Restreindre l'accès aux contacts	Accès restreint aux entités basées sur les contacts associés. Si la valeur du champ est Faux, les contacts associés au compte peuvent lire les produits vendus et les bases d’installation associées au compte. Si la valeur du champ est Vrai, les contacts associés aux comptes n’ont pas accès aux produits vendus et aux bases d’installation, à moins qu’ils ne soient ajoutés en tant que contact sur l’enregistrement ou en tant que partie associée. Les contacts suivants ont accès aux produits vendus et aux bases d’installation : Contacts associés au produit vendu et aux enregistrements de base d’installation. Contacts qui sont ajoutés en tant que parties associées avec une responsabilité de représentant autorisé. Contacts appartenant à des comptes ajoutés en tant que parties associées avec une responsabilité de compte autorisé.

4. Sélectionnez Soumettre.

Tâches associées

• Ajouter des contacts supplémentaires pour le produit vendu